הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

בסוף אוגוסט 2026 הדווחה חשיפה למניות של 55.3% בקרן הפניקס פנסיה משלימה, מסלול לבני 50 עד 60 (מזהה מסלול 7234). זוהי קרן פנסיה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, והיא מנהלת נכסים בהיקף של 5.59 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. פרטים נוספים על החברה המנהלת מופיעים בדף הפניקס פנסיה.

לפי דיווח רשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל עומדת על 54.5% והחשיפה למטבע חוץ על 22.2%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן כל אחת מהן נבחנת בנפרד.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 37.98% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 18.75%, אג"ח ממשלתי סחיר 13.28%, נכסים אחרים 11.23% ואג"ח קונצרני 11.2%. הלוואות מהוות 5.89% מהנכסים וקרנות נאמנות 1.67%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־54.5% ל־55.3%, עלייה של 0.8 נקודות אחוז. השינוי הגדול יותר נרשם בחשיפה לחו"ל, שעלתה מ־48% ל־54.5%, כלומר 6.5 נקודות אחוז בשנה. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 15.60%.

הקרן משתייכת לקבוצת עמיתים של 41 מסלולי פנסיה לפי גיל, כולל הקרן עצמה. בדירוג לפי היקף נכסים היא ממוקמת במקום ה־15 מתוך 41. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 44.69%, ולכן החשיפה בקרן גבוהה ממנה ב־10.61 נקודות אחוז.

לצורך השוואה אפשר לעיין גם בקרנות עם חשיפת מניות קרובה, כמו מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2050 עם 55.4%, אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה עם 54.9%, או הראל פנסיה כללית משולב סחיר עם 55.9%. רשימה מלאה של המסלולים זמינה בדף קרנות הפנסיה.