הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 (מזהה מסלול: 7234) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 2,430,375.579 ₪. מסלול זה מיועד לעמיתים בטווח הגילאים 50 עד 60.

תמהיל הנכסים של הקרן מציג חשיפה גבוהה למניות, המהוות 96.26% מכלל הנכסים. מתוך חשיפה זו, 24.44% מושקעים במניות ישראל, 54.13% במניות ארה"ב, ו-17.69% במניות עולם. חשיפה לאגרות חוב עומדת על 6.12%, כאשר 0.07% מושקעים באג"ח ממשלתיות בישראל, 0.75% באג"ח קונצרניות בישראל, ו-5.3% באג"ח חו"ל. רכיב המזומן ושווי המזומן בקרן עומד על 0.67%.

הקרן משלבת גם השקעות אלטרנטיביות בהיקף כולל של 1.0699999999999998%, הכוללות 0.1% בנדל"ן, 0.73% בקרנות השקעה, ו-0.24% בהלוואות. בנוסף, חשיפת הנגזרים בקרן עומדת על 28.24% מסך הנכסים. במהלך 12 החודשים האחרונים, לא נרשם שינוי בחשיפת המניות או באג"ח, והן נותרו על 96.26% ו-6.12% בהתאמה. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב בתקופה זו, ללא שינוי.

התשואה השנתית שהשיגה הקרן עומדת על 15.60%. חמש האחזקות המובילות בקרן הן Asset (מזומנים ושווי מזומנים) בהיקף של 72,261.217 ₪ (2.91%) ועוד Asset (מזומנים ושווי מזומנים) בהיקף של 62,301.365 ₪ (2.51%). כמו כן, הקרן מחזיקה בממשלתי צמוד 1131 בשווי 61,159.482 ₪ (2.46%), חייבים חשבון תפעולי בסך 60,110.615 ₪ (2.42%), וממשל צמודה 1033 בסך 60,086.716 ₪ (2.42%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה (215 קרנות פנסיה), הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 מציגה חשיפת מניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.96%. חשיפת האג"ח של הקרן (6.12%) נמוכה מעט מהממוצע בקבוצה העומד על 6.49%, וחשיפת ההשקעות האלטרנטיביות (1.0699999999999998%) נמוכה מהממוצע בקבוצה העומד על 4.86%. הקרן מדורגת במקום ה-52 מתוך 215 קרנות בקבוצה מבחינת סך נכסים. למידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר ברשימת קרנות הפנסיה.