אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר

קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר, מסלול מספר 14304, נמנית עם קבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים בקרן עומד על 1.1 מיליון ₪, והקרן מדורגת במקום 146 מתוך 148 בקבוצה לפי היקף נכסים.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 54.3%, החשיפה לחו"ל על 48.1% והחשיפה למטבע חוץ על 21%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן כל אחת מהן נבחנת בנפרד.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 54.23% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 33.66%. מזומן ופיקדונות מהווים 13.94% מהנכסים, קרנות נאמנות 3.63% ואג"ח קונצרני 3.05%. השורה נכסים אחרים עומדת על מינוס 8.51% מהנכסים, ולכן סכום השורות החיוביות עולה על 100%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־48.9% ל־54.3%, עלייה של 5.4 נקודות האחוז. בכיוון ההפוך, החשיפה לחו"ל ירדה מ־53.3% ל־48.1%, ירידה של 5.2 נקודות האחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 9.02%.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 57.61%, כך שהחשיפה בקרן נמוכה ממנה ב־3.31 נקודות האחוז. הקרן מנוהלת על ידי אלטשולר שחם פנסיה, חלק מבית ההשקעות אלטשולר שחם שנוסד ב־1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם. לפי הנתונים, החברה מנהלת כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. אפשר לעיין גם ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה עם 54.2%, את מנורה מבטחים פנסיה מסלול יעד לפרישה 2045 עם 54.8%, ואת אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה עם 54.9%. גם הפניקס פנסיה משלימה מסלול לבני 50 עד 60 עם 55.3% ומנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2045 עם 53.7% נמצאות בטווח דומה.