מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 (מזהה מסלול: 1651) היא קרן פנסיה המנוהלת תחת הגוף המנהל מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,310,996.443 ₪. קרן זו ממוקמת בדירוג 66 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת היקף נכסים. למידע נוסף אודות מנהל הקרן והקרנות הנוספות תחת ניהולו, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

תמהיל הנכסים של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 מציג חשיפה משמעותית למניות, המהוות 58.95% מסך הנכסים. חשיפה זו מתחלקת בין מניות ישראל (17.52%), מניות ארה"ב (11.98%), ומניות עולם (29.45%). בנוסף, לקרן חשיפה של 2.63% לאגרות חוב, כאשר 0.02% מוקצים לאג"ח קונצרני ישראל ו-2.61% לאג"ח חו"ל. רכיב משמעותי נוסף בתיק הוא מזומן ושווי מזומן, המהווה 13.93% מהנכסים. הקרן מחזיקה גם בהשקעות אלטרנטיביות בשיעור כולל של 11.10%, הכוללות נדל"ן (0.22%), קרנות השקעה (10.71%) והלוואות (0.17%). כמו כן, לקרן חשיפה לנגזרים בשיעור של 28.66% מהתיק.

בבחינת מגמות השקעה ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות של הקרן נותרה ללא שינוי מהותי ועומדת על 58.95% (ירדה). באופן דומה, חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 2.63% (ירדה). סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה מהותית בתקופה זו, ועומד על 1,310,996.443 ₪ (0%). הקרן הציגה תשואה שנתית של 17.48%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן נכון למועד הנתונים, ניתן למצוא את בנק הפועלים בע''מ עם שיעור של 8.12% (105,002.082 ₪), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) בשיעור זהה של 8.12% (105,002.082 ₪), לאומי עם 1.45% (18,767.387 ₪), Microsoft (MSFT US) בשיעור של 1.43% (18,530.303 ₪), ופועלים עם 1.37% (17,703.699 ₪). אחזקות אלו משקפות חלק ניכר מההשקעות הספציפיות בתוך תיק הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (פנסיה), הכוללת 215 קרנות, מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 מציגה חשיפת מניות גבוהה יותר משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.97%. חשיפת האג"ח של הקרן (2.63%) נמוכה מהממוצע בקבוצה (6.5%), בעוד שהחשיפה להשקעות אלטרנטיביות (11.10%) גבוהה מהממוצע בקבוצה (4.82%). ניתן למצוא רשימת קרנות מקיפה לצורך השוואות נוספות. למידע על מדד S&P 500 המשקף את ביצועי שוק המניות בארה"ב, ניתן לבקר בויקיפדיה, ולצפייה במפת חום של מדד ת"א 35, בקרו במפת חום ת"א 35.