הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה (מזהה מסלול: 9984) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון לתאריך ה-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 898,667.023 ₪. קרן זו ממוקמת בדירוג 73 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המורכבת מקרנות פנסיה. לסקירה רחבה יותר של קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

תמהיל הנכסים של קרן הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה מציג חשיפה משמעותית למניות. סך החשיפה למניות עומד על 74.42%, כאשר מתוכן 25.18% מושקעים במניות ישראל, 44.06% במניות ארה"ב ו-5.18% במניות עולם. חשיפה זו גבוהה בהשוואה לחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים, העומדת על 34.93%. מרכיב נוסף בתיק הוא אגרות חוב, עם חשיפה של 17.88% לאגרות חוב מחו"ל. חשיפה זו גם היא גבוהה מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 6.43%. יתרת התיק מורכבת מ-15.07% במזומן ושווי מזומן, וכן 17.88% בנגזרים. לא קיימת חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או השקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 74.42%, ולא חל בה שינוי. באופן דומה, חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה על 17.88%. סך הנכסים בקרן לא השתנה גם הוא במהלך תקופה זו. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 15.63%. נתונים אודות תשואה מתחילת השנה או תשואה חודשית אחרונה אינם זמינים.

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות של הקרן ניתן למצוא את "תכלית סל כשרה ת"א 125" עם 87,570.345 ₪ המהווים 9.81% מסך הנכסים, ו"קסם ETF כשרה ת"א 125" עם 78,568.066 ₪ המהווים 8.8%. כמו כן, הקרן מחזיקה ב-"HSBC MSCI WORLD UCITS ETF" בסך 74,289.233 ₪ (8.32%) וב-"SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UC" בסך 72,395.599 ₪ (8.11%). מרכיב משמעותי נוסף הוא Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווים 6.2% מסך הנכסים (55,331.202 ₪).

השוואת הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה לקרנות דומות בקבוצת העמיתים מראה כי חשיפת המניות שלה, העומדת על 74.42%, גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה (34.93%). חשיפת האג"ח של הקרן (17.88%) גם היא גבוהה מהממוצע בקבוצה (6.43%). קרנות נוספות בעלות חשיפת מניות דומה כוללות את הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה (74.28% מניות), אינפיניטי כללית עוקב מדד S:P 500 (72.93% מניות) ואינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (72.66% מניות). למידע נוסף על מדד S&P 500, ניתן לעיין בויקיפדיה, ולצפות במפת חום ת"א 35.