מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה

מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה (מזהה מסלול: 12155) היא קרן פנסיה מסוג למקבלי קצבה, המנוהלת על ידי מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 28,579,379.626 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-5 מתוך 215 קרנות פנסיה בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת סך הנכסים המנוהלים.

תמהיל הנכסים של מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה מציג חשיפה של 16.53% למניות, מתוכן 5.81% מניות בישראל, 1.95% מניות בארה"ב ו-8.77% מניות בשאר העולם. חשיפת האג"ח בקרן עומדת על 1.17%, כאשר 0.01% באג"ח קונצרני ישראלי ו-1.16% באג"ח מחו"ל. הקרן אינה מחזיקה באג"ח ממשלתי ישראלי. נתח ניכר מתיק הקרן, 52.83%, מושקע בנגזרים, ו-8.69% מוחזקים במזומן ושווי מזומן. השקעות אלטרנטיביות מהוות 7.05% מהתיק, כאשר 0.2% מושקעים בנדל"ן ו-6.85% בקרנות השקעה.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי ועומדת על 16.53%, בדומה למצבה לפני שנה. גם חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 1.17%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך 12 החודשים האחרונים. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 10.42%.

השוואת מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 215 קרנות פנסיה, מראה הבדלים משמעותיים. בעוד שחשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.1%, חשיפת המניות בקרן נמוכה יותר ועומדת על 16.53%. באופן דומה, חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.51%, לעומת 1.17% בקרן. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות בקרן, 7.05%, גבוהה מהממוצע בקבוצה העומד על 4.83%.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא את בנק הפועלים בע''מ בשיעור של 5.37% (1,527,711.726 ₪), ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה בשיעור של 1.9% (540,212.123 ₪), ובנק דיסקונט לישראל בע"מ בשיעור של 1.6% (455,029.747 ₪). בנוסף, הקרן מחזיקה בשני אפיקי השקעה מובטחי תשואה בשיעורים של 1.47% (419,844.984 ₪) ו-1.25% (356,235.511 ₪).

למידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לעיין במידע על מדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.