מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה

מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה (מזהה מסלול: 12154) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 735,809.859 ₪. קרן זו מדורגת במקום ה-81 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, בהתבסס על סך הנכסים.

תמהיל הנכסים של מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה מורכב מחשיפה משמעותית למניות, המהוות 28.06% מסך התיק. מתוך חשיפה זו, 7.49% מושקעים במניות ישראל, 10.78% במניות ארה"ב, ו-9.79% במניות עולם. חשיפת האג"ח בקרן מסתכמת ב-5.8%, כאשר אג"ח קונצרני ישראל מהווה 0.04% ואג"ח חו"ל 5.76%. כמו כן, הקרן מחזיקה ב-13.68% מזומן ושווי מזומן.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 12.5% מתיק הקרן. מרכיב זה כולל 0.14% בנדל"ן, 9.61% בקרנות השקעה ו-2.75% בהלוואות. נגזרים מהווים נתח משמעותי של 49.1% מהתיק. בבחינת מגמות במהלך 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 28.06%, וחשיפת האג"ח נותרה יציבה על 5.8%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך תקופה זו, ונשאר על 735,809.859 ₪.

מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 10.95%. בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא את בנק הפועלים בע''מ בשיעור של 10.51% (77,214.017 ₪), ממשל צמודה 1028 בשיעור של 1.95% (14,296.566 ₪), וממשל צמודה 0529 בשיעור של 1.68% (12,350.072 ₪). אחזקות בולטות נוספות הן ממשל שקלית 0432 עם 1.16% (8,510.852 ₪) וממשל צמודה 1033 עם 1.07% (7,852.287 ₪).

בהשוואה לקבוצת עמיתים המונה 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.07%, בעוד שבמנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה היא 28.06%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, לעומת 5.8% בקרן זו. שיעור ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה הוא 4.81%, בעוד שבקרן זו הוא עומד על 12.5%. ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה אחרות ברשימת הקרנות.