מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 (מזהה מסלול: 2015) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 17,021,568.442 ₪. הקרן ממוקמת במקום ה-13 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה, בהתבסס על סך הנכסים המנוהלים.

בבחינת חשיפת התיק, הקרן מציגה פיזור נכסים המאפיין מסלולי יעד לפרישה. נכון לתאריך הנתון, 63.98% מסך הנכסים מושקעים במניות. פירוט החשיפה למניות כולל 18.75% מניות ישראל, 21% מניות ארה"ב, ו-24.23% מניות עולם. חשיפה זו למניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 34.96% מניות. חשיפת אגרות חוב מסתכמת ב-1.59%, מתוכם 0.02% אג"ח קונצרני ישראל ו-1.57% אג"ח חו"ל, נתון הנמוך מהממוצע בקבוצה העומד על 6.51%.

הקרן מחזיקה גם ב-5.41% במזומן ושווי מזומן. השקעות אלטרנטיביות מהוות 8.61% מתיק הנכסים, הכוללות 0.07% בנדל"ן ו-8.54% בקרנות השקעה. גם נתון זה גבוה מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 4.83% השקעות אלטרנטיביות. מרכיב הנגזרים בתיק עומד על 33.3% מסך הנכסים.

במהלך 12 החודשים האחרונים, סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי, עם 0% צמיחה. חשיפת המניות נותרה יציבה על 63.98%, ואילו חשיפת אגרות החוב נותרה גם היא על 1.59%. הקרן הציגה תשואה שנתית של 16.47%. נתונים אודות תשואה מתחילת שנה ותשואה חודשית אחרונה אינם זמינים.

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות ניתן למצוא את בנק לאומי עם 1.54% (262,278.463 ₪), בנק הפועלים עם 1.45% (247,413.176 ₪), וכן חברות בינלאומיות כמו Microsoft (MSFT US) עם 1.37% (232,976.612 ₪), Apple Inc (AAPL US) עם 1.13% (192,339.775 ₪) ו-NVIDIA Corp (NVDA US) עם 1.12% (189,898.078 ₪).

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לבחון מדדים כלליים כמו S&P 500 או לעקוב אחר מפת החום של ת"א 35.