מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

קרן מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2040 (מזהה מסלול 1645) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים בקרן עומד על 1.68 מיליארד ₪. הקרן שייכת לקבוצת מסלולי הפנסיה ליעד פרישה, שבה 18 קרנות כולל הקרן עצמה.

מנורה מבטחים נוסדה בשנת 1935 ומנהלת נכסים עבור מעל 1.1 מיליון עמיתים. נתח השוק שלה בנכסי קרנות הפנסיה החדשות הוא 28.39%. במדד השירות של רשות שוק ההון לשנת 2024 היא דורגה במקום הראשון בתחום הפנסיה, זו השנה השלישית ברציפות. מידע נוסף על המנהל מופיע בדף מנורה מבטחים פנסיה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 50.1%, החשיפה לחו"ל על 42.7% והחשיפה למטבע חוץ על 17.6%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

בהרכב הנכסים לאותו חודש, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 38.52% מהנכסים. אחריהן אג"ח קונצרני עם 18.53%, אג"ח ממשלתי סחיר עם 13.05%, מזומן ופיקדונות עם 11.9% ונכסים אחרים עם 10.54%. הלוואות מהוות 5.67% מהנכסים וקרנות נאמנות 1.8%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־46.4% ל־50.1%, עלייה של 3.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־40.2% ל־42.7%, עלייה של 2.5 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 15.52%.

בקבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה ליעד פרישה, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 48.99%, כך שחשיפת הקרן גבוהה ממנה ב־1.11 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים, הקרן ממוקמת במקום ה־10 מתוך 18. קרן דומה עם חשיפת מניות של 50.1% היא מנורה מבטחים פנסיה, מסלול יעד לפרישה 2040. אפשר גם לעיין במגדל מקפת משלימה כללי, שחשיפת המניות בה 49.8%. לרשימה המלאה של המסלולים היכנסו לדף קרנות הפנסיה.