מנורה מבטחים פנסיה מניות

מנורה מבטחים פנסיה מניות (מזהה מסלול: 2063) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 14,466,419.713 ₪. קרן זו מתמקדת בחשיפה גבוהה למניות, וניתן לראות זאת בתמהיל הנכסים שלה.

ניתוח חשיפת תיק ההשקעות מראה כי מניות מהוות את המרכיב הדומיננטי, עם חשיפה כוללת של 66.92%. חשיפה זו מתחלקת בין מניות בישראל (23.43%), מניות בארה"ב (20.31%), ומניות בשאר העולם (23.18%). יתר על כן, הקרן מחזיקה במזומן ושווי מזומן בשיעור של 14.6%, וכן בנגזרים בשיעור מהותי של 32.7%. אגרות חוב מהוות חלק קטן מאוד מהתיק, עם חשיפה כוללת של 0.02% בלבד, המורכבת מאג"ח חו"ל. השקעות אלטרנטיביות, הכוללות נדל"ן (0.05%), קרנות השקעה (1.34%) והלוואות (0.01%), מסתכמות ב-1.4% מסך הנכסים.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נשמרה יציבה על 66.92%, בעוד שחשיפת האג"ח נותרה 0.02%, ללא שינוי. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר זהה בתקופה זו, ללא שינוי באחוזים. הקרן הציגה תשואה שנתית של 8.65%.

השוואת מנורה מבטחים פנסיה מניות לקבוצת עמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, מגלה כי הקרן ממוקמת בדירוג 15 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.95%, בעוד שבקרן זו היא גבוהה משמעותית ועומדת על 66.92%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0.02% בקרן זו. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.86%, לעומת 1.4% בקרן זו.

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות של הקרן, ניתן למצוא "Asset (לא סחיר נגזרים אחרים)" בשיעור של 6.97% (1,007,718.845 ₪), "בנק הפועלים בע''מ" בשיעור של 6.92% (1,000,968.983 ₪), ו-"Asset (מזומנים ושווי מזומנים)" גם הוא בשיעור של 6.92% (1,000,968.983 ₪). אחזקות נוספות כוללות את "לאומי" (1.35%) ו-"MSFT US- Microsoft" (1.33%).

למידע נוסף אודות קרנות דומות עם חשיפת מניות גבוהה, ניתן לבחון את אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות (66.6% מניות), מיטב פנסיה מקיפה מניות (65.97% מניות), וכן כלל פנסיה משלימה מניות (68.6% מניות). ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה ברשימת הקרנות.