מגדל מקפת משלימה הלכה

חשיפת המניות הרשמית של מגדל מקפת משלימה הלכה (מזהה מסלול 2149) עומדת על 50.3% בדיווח לאוגוסט 2026. זו קרן פנסיה של מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, המנוהלת תחת מגדל פנסיה. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 60.2 מיליון ₪. את שאר קרנות המנהל אפשר לראות בדף קרנות הפנסיה של מגדל.

לפי דיווח רשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל עומדת על 37%, והחשיפה למטבע חוץ על 19%. שלוש החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל־100%. הפער בין החשיפה לחו"ל לחשיפה למטבע חוץ מראה שחלק מהפעילות מחוץ לישראל אינו חשוף לשינויי שער.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 50.3% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 31.12%, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 16.19%. מזומן ופיקדונות מהווים 2.59%, ונכסים אחרים עומדים על מינוס 0.19%. יחד, שני רכיבי האג"ח מהווים כ־47.3% מהנכסים.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה חשיפת המניות מ־47.9% ל־50.3%, כלומר בכ־2.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־34.8% ל־37%, עלייה של 2.2 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 15.14%.

קבוצת העמיתים של הקרן היא מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובה 148 קרנות. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 57.61%, גבוהה בכ־7.3 נקודות אחוז מזו של הקרן. לפי היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום ה־90 מתוך 148.

בקרנות עם חשיפת מניות קרובה אפשר למצוא את מגדל מקפת אישית הלכה עם 50.4%, את אלטשולר שחם מקיפה מסלול הלכה עם 50.5%, ואת הראל פנסיה כללית לגילאי 50 עד 60 עם 50.5%. מסלולי היעד לפרישה 2040 של מנורה מבטחים, מסלול פנסיה ומסלול משלימה, מדווחים על 50.1%. לסקירה רחבה יותר ראו את רשימת קרנות הפנסיה.