מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

החשיפה למניות בקרן "מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60" (מזהה מסלול 8802) עומדת על 49%, לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. זוהי קרן פנסיה למי שנמצאים בגילאי 50 עד 60, והיא מנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, הפועלת תחת השם מגדל פנסיה. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 23.15 מיליארד ₪. מידע על יתר המסלולים של המנהל מופיע בדף מגדל פנסיה.

לצד החשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 39.9%, והחשיפה למטבע חוץ על 18.6%. החשיפות אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות למאה אחוז, וכל אחת מהן נמדדת בנפרד.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 31.22% מהנכסים, אג"ח מיועדות 26.95%, מזומן ופיקדונות 12.05%, ואג"ח קונצרני 11.14%. נכסים אחרים מהווים 9.29%, אג"ח ממשלתי סחיר 5.88%, הלוואות 3.21%, וקרנות נאמנות 0.25%. כמעט שליש מהנכסים נמצא אפוא בשורת המניות, ורבע נוסף באג"ח מיועדות.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-45.9% ל-49%, עלייה של 3.1 נקודות אחוז. גם החשיפה לחו"ל עלתה, מ-39% ל-39.9%, עלייה של 0.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 15.13%.

קבוצת העמיתים של הקרן כוללת 41 מסלולי פנסיה לפי גיל, כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 44.69%, כך שהקרן גבוהה ממנה ב-4.31 נקודות אחוז. בדירוג לפי היקף נכסים הקרן נמצאת במקום השישי מתוך 41.

קרנות עם חשיפה למניות קרובה כוללות את מיטב פנסיה מקיפה הלכה (49.1%), את מיטב פנסיה כללית הלכה (48.8%), את מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 (49.4%), את מור פנסיה כללית, מסלול לבני 50 עד 60 (49.4%) ואת כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 (49.5%). לסקירה רחבה של כלל הקרנות ניתן לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.