מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

בדיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות במסלול מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה עומדת על 60.1%. המסלול, שמספרו 9453, הוא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מגדל פנסיה, כלומר מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 3.59 מיליארד ₪.

שתי החשיפות הנוספות שמדווחות ברמת הקרן הן החשיפה לחו"ל, 48.9%, והחשיפה למטבע חוץ, 19.7%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן. הפער בין החשיפה לחו"ל לבין החשיפה למטבע חוץ מראה שחלק מהחשיפה הזרה אינו חשוף לשינויים בשערי המטבעות.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מורכב מכמה רכיבים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 37.77% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 17.29%, ומזומן ופיקדונות 17.23%. נכסים אחרים מהווים 11.08%, אג"ח ממשלתי סחיר 10.11%, והלוואות 6.25%. קרנות נאמנות מהוות 0.27% בלבד מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־55.4% ל־60.1%, עלייה של 4.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותו פרק זמן מ־46.7% ל־48.9%, עלייה של 2.2 נקודות. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 16.76%.

הקרן נמנית עם קבוצה של 41 מסלולי פנסיה לפי גיל, כולל הקרן עצמה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 44.69%, כלומר החשיפה בקרן גבוהה ממנה ב־15.41 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים, הקרן ממוקמת במקום ה־18 מתוך 41. מסלולים בעלי חשיפת מניות קרובה כוללים את מנורה מבטחים פנסיה מסלול יעד לפרישה 2055 עם 59.7%, את הראל פנסיה גילאי 50 ומטה עם 59.3%, ואת אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה עם 61%. אפשר גם לעיין במנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 ובמנורה מבטחים פנסיה מסלול יעד לפרישה 2060. לרשימה המלאה היכנסו אל דף קרנות הפנסיה.