מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065

מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 (מזהה מסלול: 13307) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 64,543.938 ₪. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה ומדורגת במקום ה-152 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, על פי סך הנכסים המנוהלים.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, ניתן לראות כי מרכיב המניות מהווה 55.61% מסך הנכסים. חשיפה זו מתחלקת בין מניות בישראל (15.11%), מניות בארה"ב (13.58%) ומניות בשאר העולם (26.92%). חשיפת האג"ח בקרן עומדת על 2.9%, כאשר היא מורכבת בעיקר מאג"ח חברות בישראל (0.21%) ואג"ח מחו"ל (2.69%), ללא חשיפה לאג"ח ממשלתיות בישראל. בנוסף, הקרן מחזיקה 16.43% במזומן ושווי מזומן ו-1.18% בהשקעות אלטרנטיביות, הכוללות קרנות השקעה.

מגמות ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על יציבות בחשיפות המרכזיות של הקרן. חשיפת המניות נותרה זהה (55.61%) וחשיפת האג"ח נותרה זהה (2.9%) בהשוואה לשנה קודם לכן. סך הנכסים בקרן נשאר יציב לחלוטין באותה תקופה. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 18.13%. למידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות נוספות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן וברשימת הקרנות.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, "מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065" מציגה חשיפת מניות גבוהה יותר מהממוצע. בעוד חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35%, הקרן נחשפת למניות בשיעור של 55.61%. לעומת זאת, חשיפת האג"ח בקרן (2.9%) נמוכה מהממוצע בקבוצה העומד על 6.5%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות של הקרן (1.18%) נמוכה אף היא מהממוצע בקבוצה, העומד על 4.86%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את בנק הפועלים בע"מ, המהווה 5.58% מהנכסים (בשווי של 3,576.441 ₪), וכן Asset (מזומנים ושווי מזומנים) באותו שיעור. אחזקות בולטות נוספות כוללות את בנק הפועלים בע"מ בשיעור של 1.4% (900.284 ₪) ואת בנק לאומי בשיעור של 1.3% (833.224 ₪). הקרן נחשפת גם לנגזרים בשיעור של 42.9% מסך הנכסים. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות ואת מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה.