מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 (מזהה מסלול: 2184) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 12,348,119.127 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-18 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת היקף נכסים מנוהלים. הקרן מציגה תשואה שנתית של 19.15% נכון למועד זה.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות, הקרן מתאפיינת בחשיפה גבוהה למניות, המהוות 73.12% מסך הנכסים. חשיפה זו מתחלקת בין מניות ישראל (21.16%), מניות ארה"ב (24.09%) ומניות עולם (27.87%). לשם השוואה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 34.94%. בנוסף, הקרן מחזיקה בנגזרים בשיעור של 27.21% מהתיק, ובמזומן ושווי מזומן בשיעור של 7.33%.

מרכיב אגרות החוב בקרן נמוך יחסית, ועומד על 0.48% בלבד מסך הנכסים, כאשר אגרות חוב קונצרניות בישראל מהוות 0.01% ואגרות חוב מחו"ל מהוות 0.47%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 6.51%. השקעות אלטרנטיביות בקרן כוללות 8.35% בקרנות השקעה ו-0.06% בנדל"ן, ובסך הכל 8.41%. נתון זה גבוה מחשיפת האלטרנטיבי הממוצעת בקבוצת העמיתים, העומדת על 4.83%.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה, ועמדה על 73.12% גם לפני שנה. גם חשיפת האג"ח נותרה ללא שינוי מהותי ועמדה על 0.48% לפני שנה. סך נכסי הקרן לא השתנה מהותית בתקופה זו. בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את בנק הפועלים בע"מ עם 2.47% (304,899.325 ₪), לאומי עם 1.76% (216,878.094 ₪), ופועלים עם 1.66% (204,585.987 ₪). מניות טכנולוגיה אמריקאיות בולטות גם הן, עם Microsoft (MSFT US) המהווה 1.58% (195,323.69 ₪) ו-Apple Inc (AAPL US) המהווה 1.31% (161,254.447 ₪).

למידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות פנסיה אחרות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת הקרנות המלאה. ניתן גם לבחון קרנות דומות בעלות חשיפת מניות דומה, כגון אינפיניטי כללית עוקב מדד S:P 500 (72.93%) או הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה (74.28%). מידע נוסף על מדד S&P 500 זמין ב-ויקיפדיה, ומפת חום של מדד ת"א 35 זמינה בקישור זה.