מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

מסלול 8803 של מגדל מקפת אישית מיועד לבני 60 ומעלה, ומנוהל על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי עומד על 9.35 מיליארד ₪. הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה לפי גיל, שמונה 41 קרנות כולל הקרן עצמה, והיא מדורגת בה במקום העשירי לפי היקף נכסים. מסלולים נוספים של החברה מופיעים בדף מגדל פנסיה.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 30.7%, החשיפה לחו"ל על 30.2% והחשיפה למטבע חוץ על 14.4%. אלה שלוש החשיפות הרשמיות של הקרן. הן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז, כי חלק מהחשיפה לחו"ל ולמטבע חוץ חופף לנכסים שונים בתיק.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, אג"ח מיועדות מהוות 26.89% מהנכסים, והן הרכיב הגדול ביותר. אחריהן מגיעה השורה מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות עם 19.77%, ואחריה אג"ח קונצרני עם 17.97% ואג"ח ממשלתי סחיר עם 11.8%. מזומן ופיקדונות מהווים 10.56%, נכסים אחרים 8.1%, הלוואות 4.56% וקרנות נאמנות 0.36% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, שתי החשיפות הרשמיות שדווחו עלו. החשיפה למניות עלתה מ 27.7% ל 30.7%, עלייה של 3.0 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ 28.1% ל 30.2%, עלייה של 2.1 נקודות אחוז. התשואה השנתית המדווחת של הקרן היא 32.48%.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 44.69%, וחשיפת המניות של הקרן נמוכה ממנה ב 13.99 נקודות אחוז. קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה עם 30.9%, את הראל פנסיה כללית גילאי 60 ומעלה עם 30.8% ואת אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה עם 30.8%. אפשר להרחיב את ההשוואה ברשימת קרנות הפנסיה.