אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול: 14039) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אינפיניטי. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 73,270.736 ש"ח. קרן זו מיועדת לעמיתים בני 60 ומעלה, ובהתאם לכך מציגה תמהיל השקעות המותאם לפרופיל גיל זה.

ניתוח חשיפת התיק של הקרן מראה חשיפה למניות בשיעור של 35.03%. בפירוט, חשיפה זו מתחלקת ל-24.26% במניות ישראל, 7.79% במניות ארה"ב, ו-2.98% במניות עולם. חשיפת האג"ח הכוללת עומדת על 4.61%, כאשר 0.04% מוקצים לאג"ח קונצרני בישראל ו-4.57% לאג"ח בחו"ל. יש לציין כי נכון לתאריך המדווח, אין חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראל בקרן. רכיב הנגזרים בתיק מהווה 52.29%, ורכיב המזומן ושווי מזומן עומד על 8.05% מסך הנכסים.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, ניתן לראות כי חשיפת המניות נותרה יציבה על 35.03%, וחשיפת האג"ח נותרה גם היא ללא שינוי על 4.61%. סך הנכסים בקרן לא השתנה בפרק זמן זה ועמד על 73,270.736 ש"ח. הקרן רשמה תשואה שנתית של 14.35%. נתונים אלו מספקים תמונת מצב של יציבות יחסית בתמהיל הנכסים לאורך התקופה.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים הרלוונטית (pension) מגלה כי היא מדורגת במקום ה-149 מתוך 215 קרנות בקבוצה מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות של הקרן, העומדת על 35.03%, דומה לממוצע הקבוצה העומד על 35%. לעומת זאת, חשיפת האג"ח של הקרן (4.61%) נמוכה מממוצע הקבוצה העומד על 6.5%. כמו כן, אין לקרן חשיפה להשקעות אלטרנטיביות, לעומת ממוצע קבוצתי של 4.87% בתחום זה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 7.45% מסך הנכסים (5,460.079 ש"ח), ממשל צמודה 1028 עם 3.8% (2,784.121 ש"ח), קסם EFT‏(00) תל בונד המהווה 2.74% (2,007.619 ש"ח), ממשל שקלית 0330 עם 2.53% (1,854.943 ש"ח), וקסם ETF(00) תלבונד ת המהווה 2.4% (1,757.873 ש"ח).

למידע נוסף על קרנות פנסיה וכלים נוספים, ניתן לבקר ברשימת הקרנות. כמו כן, ניתן לעיין במידע על מדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.