אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

הקרן "אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה" (מזהה מסלול 14039) היא מסלול פנסיה המיועד לבני 60 ומעלה. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 156.9 מיליון ₪, והמסלול ממוקם במקום ה־38 מתוך 41 מסלולי פנסיה בקבוצת העמיתים לפי גודל נכסים.

המסלול מנוהל על ידי אינפיניטי פנסיה, שמה המלא של החברה הוא אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. קבוצת אינפיניטי נוסדה ב־1997 ובבעלות אמיר איל, והיא מציגה מדיניות של פעילות ללא חיתום וללא נוסטרו. ב־2021 קיבלה הקבוצה מעמד של קרן פנסיה נבחרת, וב־2022 הוקמה קרן הפנסיה החדשה שלה. החברה מציינת שהיא מרחיבה את מערכי השירות, אחרי שדורגה נמוך במדד השירות של 2024. מידע נוסף על המנהל מופיע בדף מנהל הקרן.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 30.8%, החשיפה לחו"ל 16.4% והחשיפה למטבע חוץ 15.2%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%.

בהרכב הנכסים לאוגוסט 2026, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 30.22% מהנכסים. אג"ח מיועדות מהוות 28.63%, אג"ח קונצרני 28.51% ואג"ח ממשלתי סחיר 8.98%. מזומן ופיקדונות מהווים 4.6% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על מינוס 0.94%.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־25.4% באוגוסט 2025 ל־30.8% באוגוסט 2026, תוספת של 5.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־14% ל־16.4%. התשואה השנתית שדווחה למסלול היא 14.35%.

בקבוצת העמיתים, שכוללת 41 מסלולי פנסיה לפי גיל, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 44.69%. החשיפה במסלול זה נמוכה ממנה ב־13.89 נקודות אחוז.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מנורה מבטחים משלימה, יעד לפרישה 2030 ואת הראל פנסיה כללית, גילאי 60 ומעלה, שחשיפת המניות בשתיהן 30.8%. בחשיפה של 30.9% נמצאות מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה, הראל כללית הלכה למקבלי קצבה וכלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה. אפשר להמשיך להשוואה רחבה יותר ברשימת קרנות הפנסיה.