אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500

מסלול מספר 14054 של אינפיניטי פנסיה הוא קרן פנסיה מקיפה העוקבת אחר מדד S&P 500, בניהול אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 49 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, הקרן מדורגת 97 מתוך 148 מסלולים לפי גודל הנכסים. הרקע למדד זמין בערך על מדד S&P 500 בוויקיפדיה.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 68.6%, החשיפה לחו"ל על 80.1% והחשיפה למטבע חוץ על 65.1%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. ממוצע החשיפה למניות בקבוצת העמיתים הוא 57.61%, כך שהקרן גבוהה ממנו ב־10.99 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 50.89% מהנכסים. אג"ח מיועדות מהוות 31.92%, אג"ח ממשלתי סחיר 9.83%, ומזומן ופיקדונות 7.54%. נכסים אחרים מהווים שיעור שלילי קל של 0.19% מהנכסים. כמעט שליש מהתיק מוחזק אפוא באג"ח מיועדות, לצד חלק המניות.

בהשוואה בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עלתה מ־64.5% ל־68.6%, עלייה של 4.1 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־71.9% ל־80.1%, עלייה של 8.2 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 5.07%.

אינפיניטי היא קבוצת השקעות פרטית שנוסדה ב־1997 בבעלות אמיר איל, והיא פועלת ללא חיתום וללא נוסטרו. היא קיבלה מעמד של קרן נבחרת בשנת 2021, וקרן הפנסיה החדשה שלה הוקמה בשנת 2022. בינואר 2026 הניב מסלול ה־S&P 500 שלה תשואה חודשית של 5.50%, והוא הופיע בראש הטבלה החודשית. במדד השירות לשנת 2024 קיבלה החברה דירוג נמוך, והיא מסרה שהיא מרחיבה את מערכי השירות. פרטים נוספים על המנהל מופיעים בדף אינפיניטי פנסיה.

קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את אינפיניטי מקיפה הלכה (68.8%), את מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר (68.9%) ואת מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות (69.7%). אפשר גם לעיין במיטב פנסיה מקיפה מניות (69.9%) ובמיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר (69.9%). לרשימה המלאה של המסלולים היכנסו אל קרנות הפנסיה.