מגדל מקפת אישית מניות

מגדל מקפת אישית מניות (מזהה מסלול 2142) היא קרן פנסיה שמנוהלת על ידי מגדל פנסיה, כלומר מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 32.34 מיליארד ₪. הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ומדורגת בה במקום 6 מתוך 148 קרנות לפי היקף נכסים.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות היא 73.3%, החשיפה לחו"ל היא 46.4% והחשיפה למטבע חוץ היא 21.7%. שלוש החשיפות נמדדות בנפרד ואינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות למאה אחוז.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 44.96% מהנכסים. אג"ח מיועדות מהוות 26.93%, ומזומן ופיקדונות 21.12%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 4.97%, נכסים אחרים 1.9%, קרנות נאמנות 0.09% ואג"ח קונצרני 0.03%. אג"ח מיועדות ומזומן ופיקדונות יחד מהווים כ־48% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־72.5% ל־73.3%, עלייה של 0.8 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־44.4% ל־46.4%, עלייה של 2.0 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 32.48%. תשואה בעבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

בקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 57.61%. החשיפה של הקרן, 73.3%, גבוהה ממנה ב־15.69 נקודות אחוז. קרנות נוספות עם חשיפת מניות קרובה הן הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות (73.3%), הראל פנסיה מניות סחיר (73.4%), כלל פנסיה מניות (73.4%), מנורה מבטחים פנסיה מניות (73%) והראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 (73%). אפשר להשוות בין כלל המסלולים ברשימת קרנות הפנסיה.