הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

חשיפה למניות של 73.3% לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026 היא הנתון המרכזי בקרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול 15219). הקרן מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, והיקף הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 2.01 מיליארד ₪. מידע על המנהל ועל מסלולים נוספים שלו מופיע בדף קרנות הפנסיה של הפניקס.

לפי הדיווח הרשמי, החשיפה לחו"ל עומדת על 73.4% והחשיפה למטבע חוץ על 71.4%. שלושת הנתונים האלה הם חשיפות ברמת הקרן, ולכן אינם חלוקה של התיק ואינם מסתכמים ל-100%. המשמעות היא שחלק גדול מהכספים חשוף לשווקים מחוץ לישראל ולתנודות בשערי החליפין.

הרכב הנכסים באוגוסט 2026 שונה מתמונת החשיפות. מזומן ופיקדונות מהווים 45.42% מהנכסים, אג"ח מיועדות 25.31%, ואג"ח ממשלתי סחיר 10.4%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.75% מהנכסים, ונכסים אחרים 0.11%. הרכב הנכסים והחשיפות הם שני מדדים נפרדים, ולכן אי אפשר לגזור מהאחד את השני.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות עלתה מ-71.4% באוגוסט 2025 ל-73.3% באוגוסט 2026, עלייה של 1.9 נקודות אחוז. השינוי בחשיפה לחו"ל גדול יותר: היא עלתה מ-66% ל-73.4%, כלומר 7.4 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 14.47%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים (ללא יעד פרישה, גיל או קצבה), שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, והחשיפה בקרן גבוהה ממנה ב-15.69 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 34 מתוך 148.

קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את מגדל מקפת אישית מניות (73.3%), את הראל פנסיה מניות סחיר (73.4%) ואת כלל פנסיה מניות (73.4%). אפשר להשוות גם את מנורה מבטחים פנסיה מניות (73%) ואת הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 (73%). רשימה מלאה של המסלולים זמינה בעמוד קרנות הפנסיה.