מיטב פנסיה מקיפה הלכה

בחודש אוגוסט 2026 עמדה החשיפה הרשמית למניות בקרן "מיטב פנסיה מקיפה הלכה" (מזהה מסלול 2156) על 49.1%. הקרן היא קרן פנסיה, ומנהלת אותה מיטב גמל ופנסיה בע"מ, הפועלת תחת המותג מיטב פנסיה. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 1.17 מיליארד ₪.

בינואר 2026 הפכה מיטב למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם היקף של כ־130.8 מיליארד ₪. השליטה בחברה מתחלקת בין צבי סטפק, בשיעור של כ־28.4%, לבין קבוצת BRM בבעלות אלי וניר ברקת, בשיעור של כ־28.5%. החברה היא גם אחת הקרנות הנבחרות של המדינה, ולכן דמי הניהול שהיא מציעה נמוכים יחסית.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 36.5%, והחשיפה למטבע חוץ עומדת על 17.7%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, כל אחת מהן נמדדת בנפרד.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 60.86% מהנכסים, ואג"ח מיועדות מהוות 27.36% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 12.4% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על שיעור שלילי של 0.63% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 עלתה החשיפה למניות מ־45.9% ל־49.1%, תוספת של 3.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־35.9% ל־36.5%, תוספת של 0.6 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 14.78%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי הפנסיה הכלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובקבוצה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. בדירוג לפי היקף נכסים היא ממוקמת במקום 43 מתוך 148. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כלומר כ־8.5 נקודות אחוז מעל החשיפה בקרן זו.

קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את מיטב פנסיה כללית הלכה (48.8%), את מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 (49%) ואת מור פנסיה כללית, מסלול לבני 50 עד 60 (49.4%). אפשר להמשיך להשוות גם ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.