אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 (מזהה מסלול: 9758) היא קרן פנסיה מקיפה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 5,046,617.471 ₪. הקרן ממוקמת בדירוג 33 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת סך נכסים.

בבחינת תמהיל הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי חשיפת המניות הכוללת עומדת על 117.87%, כאשר מניות ארה"ב מהוות נתח של 99.52% ומניות ישראל 10.95%. חשיפה למניות מהעולם מהווה 7.4% מתיק ההשקעות. חשיפת האג"ח מסתכמת ב-5.13%, הכוללת 4.86% באג"ח חו"ל ו-0.27% באג"ח קונצרני ישראל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-3.87% במזומן ושווי מזומן. השקעות אלטרנטיביות מהוות 4.75% מסך הנכסים, וכוללות נדל"ן (0.66%), קרנות השקעה (2.3%) והלוואות (1.79%). ראוי לציין כי לנגזרים יש משקל של 57.65% בתיק.

מגמות אחרונות בקרן מראות כי חשיפת המניות נותרה יציבה על 117.87% בשנה האחרונה, ללא שינוי, למרות שהיא מסומנת כירידה ביחס לנתון שצוין לפני שנה. באופן דומה, חשיפת האג"ח נשארה 5.13% בתקופה זו. סך הנכסים בקרן לא השתנה במהלך 12 החודשים האחרונים, ונשאר על 5,046,617.471 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 13.96%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 מציגה חשיפת מניות של 117.87%, שהיא גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה העומד על 35.03%. חשיפת האג"ח שלה, 5.13%, נמוכה מעט מהממוצע בקבוצה העומד על 6.49%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות בקרן (4.75%) דומה לממוצע הקבוצה (4.85%).

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את ממשל שקלית 0335 המהווה 4.42% מסך הנכסים (222,242.352 ₪), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 4.4% (221,132.703 ₪), מ.ק.מ. 116 בשיעור של 4.33% (217,695.253 ₪), מ.ק.מ. 416 עם 3.05% (153,491.429 ₪), וממשל שקלית 0142 התופסת 2.54% (127,589.417 ₪).

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימת קרנות פנסיה נוספות זמינה ברשימת הקרנות. ניתן גם לעיין במידע על מדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.