אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש

אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש היא קרן פנסיה (מזהה מסלול 14305) המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. היקף הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי עומד על 3.4 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שמונה 148 קרנות, הקרן ממוקמת במקום 136 לפי היקף נכסים.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן היא 51.5%. החשיפה לחו"ל עומדת על 100.3%, והחשיפה למטבע חוץ זהה, 100.3%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%, ולכן אין לקרוא אותן כחלקים של אותו תיק.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מראה מבנה של שני רכיבים עיקריים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 51.58% מהנכסים, ואג"ח קונצרני מהווה 48.37% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 1.86% מהנכסים, ונכסים אחרים נרשמים ב 1.82% שלילי, נתון שמקזז חלק מהרכיבים האחרים.

בהשוואה לשנה הקודמת, שתי החשיפות הרשמיות עלו. החשיפה למניות עלתה מ 49.2% באוגוסט 2025 ל 51.5% באוגוסט 2026, עלייה של 2.3 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ 93.4% ל 100.3%, עלייה של 6.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית המדווחת של הקרן היא 2.51%.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 57.61%, כך שהחשיפה בקרן נמוכה ב 6.11 נקודות אחוז מהממוצע. אלטשולר שחם מנהלת בסך הכול נכסים בהיקף של כ 197 מיליארד ₪ עבור כ 2.3 מיליון לקוחות, ונוסדה ב 1990. פרטים נוספים על החברה מופיעים בדף אלטשולר שחם פנסיה, ולמעבר על כלל האפשרויות אפשר להיכנס לדף קרנות הפנסיה.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש עם 51.4%, את אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש עם 51.2%, ואת הראל פנסיה גילאי 50 עד 60 עם 51.4%. אפשרות נוספת היא אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60, עם חשיפת מניות של 51.3%.