אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש

אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש (מזהה מסלול: 14305) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 4,765.153 ש"ח. קרן זו מדורגת במקום ה-195 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות פנסיה דומות. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

תמהיל הנכסים של הקרן מראה חשיפה למגוון אפיקי השקעה. נכון לתאריך המדובר, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 41.44%, כאשר 33.75% מושקעים במניות בארה"ב ו-7.69% במניות גלובליות. חשיפה זו גבוהה מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 34.97% במניות. רכיב אגרות החוב בתיק מהווה 27.85%, עם 15.56% באג"ח קונצרני ישראלי ו-12.29% באג"ח מחו"ל. ממוצע חשיפת האג"ח בקבוצת העמיתים נמוך משמעותית, ועומד על 6.39% בלבד. נכסים נוספים כוללים 31.8% במזומן ושווי מזומן, וכן 0.24% בקרנות השקעה במסגרת השקעות אלטרנטיביות, נמוך מהממוצע הקבוצתי העומד על 4.87% באלטרנטיבי. כמו כן, קיים רכיב נגזרים שלילי של 1.33%.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, ניתן לראות כי חשיפת המניות נותרה יציבה על 41.44% ולא השתנתה, בעוד שגם חשיפת האג"ח נותרה ללא שינוי מהותי ועמדה על 27.85%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי מהותי בתקופה זו, ועמד על 4,765.153 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עומדת על 2.51%. לסקירה מקיפה של כלל קרנות הפנסיה, ניתן לעיין ברשימת הקרנות.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן נכללים מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 1,363.519 ש"ח, המהווים 28.61% מסך הנכסים. אחזקות משמעותיות נוספות הן Vanguard Short-Term Corporate עם 481.989 ש"ח (10.11%), ו-iShares 7-10 Year Treasury Bon עם 448.05 ש"ח (9.4%). הקרן חשופה גם למדדי מניות בארה"ב באמצעות Proshares S&P 500 EX-Technology בהיקף של 358.471 ש"ח (7.52%) ו-Technology Select Sector SPDR בהיקף של 355.027 ש"ח (7.45%). להבנה רחבה יותר של שוק המניות בארה"ב, ניתן לעיין במדד S&P 500.

קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 (41.24% מניות), מסלול 9647 (41.18% מניות), וכלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות (40.9% מניות). להשוואה נוספת בין מסלולי השקעה, ניתן לבחון את מפת החום של ת"א 35.