אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול: 9759) היא קרן פנסיה מקיפה המיועדת לעמיתים מעל גיל 60. נכון ליום 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 2,282,851.054 ₪. הקרן מנוהלת על ידי אלטשולר, ומהווה אחת מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה. ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות נוספות בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה.

תמהיל ההשקעות של הקרן מציג חשיפה דומיננטית למניות, המהוות 57.93% מסך הנכסים. מתוך זה, 49.1% מושקעים במניות בארה"ב, 5.26% במניות בישראל, ו-3.57% במניות בשוק העולמי. חשיפה זו למניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 35.09%. בנוסף, 4.1% מהנכסים מושקעים באגרות חוב, כאשר 3.55% באג"ח חו"ל ו-0.55% באג"ח קונצרני ישראל. שיעור זה נמוך מהממוצע בקבוצה, העומד על 6.5%. הקרן מחזיקה גם ב-3.59% במזומן ושווי מזומן.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 4% מתיק הקרן, ומתחלקות בין נדל"ן (0.52%), קרנות השקעה (1.33%) והלוואות (2.15%). שיעור זה נמוך במעט מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 4.85%. נתון בולט נוסף בחשיפת התיק הוא מרכיב הנגזרים, המהווה 74.07% מסך הנכסים. בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפות המניות והאג"ח נותרו ללא שינוי, והיו 57.93% ו-4.1% בהתאמה. סך הנכסים של הקרן נשאר יציב לחלוטין בתקופה זו, ללא שינוי.

התשואה השנתית של הקרן עומדת על 9.11%. נתון זה משקף את ביצועי הקרן בשנה האחרונה. בדירוג הקרן לפי סך נכסים מתוך קבוצת העמיתים המונה 215 קרנות, אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה ממוקמת במקום ה-55. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה (57.89% מניות) וכלל פנסיה לבני 50-60 (58.79% מניות).

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את ממשל שקלית 0335, המהווה 8.22% (187,245.268 ₪), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 5% (113,845.202 ₪), וממשל שקלית 0142 המהווה 4.72% (107,497.578 ₪). אחזקות נוספות כוללות את מ.ק.מ. 116 בשיעור של 4.24% (96,682.546 ₪) וממשל שקלית 0537 בשיעור של 3.77% (85,983.074 ₪).