אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול 9759) מנהלת, לפי הדיווח הרשמי, נכסים בהיקף של 2.89 מיליארד ₪. המסלול מיועד לעמיתים שהגיעו לגיל 60 ומעלה, והוא נמנה עם 41 מסלולי פנסיה לפי גיל שנכללים בקבוצת ההשוואה שלו. מבחינת היקף הנכסים הוא מדורג במקום ה־19 מתוך 41.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 30.4%, החשיפה לחו"ל על 36% והחשיפה למטבע חוץ על 17%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים באוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 39.09% מהנכסים ואג"ח מיועדות מהוות 29.17%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.65% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות 8.94%. את היתרה מרכיבים אג"ח קונצרני (2.45%), קרנות נאמנות (2.31%) והלוואות (1.43%). סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 2.03% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חל שינוי בשתי החשיפות. החשיפה למניות עלתה מ־22.9% ל־30.4%, כלומר בכ־7.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה מ־38.9% ל־36%, ירידה של כ־2.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה למסלול היא 9.11%.

בקבוצת העמיתים, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 44.69%. החשיפה במסלול, 30.4%, נמוכה מהממוצע בכ־14.29 נקודות אחוז. גם מסלולים דומים לבני 60 ומעלה מדווחים על חשיפה קרובה, למשל מור פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה עם 30.3%, מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה עם 30.7% ואינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה עם 30.8%. מסלול נוסף של אותו מנהל הוא אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה, עם חשיפת מניות של 30%.

מנהלת הקרן היא אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בית השקעות שנוסד ב־1990 ומנהל כ־197 מיליארד שקלים עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. למידע על שאר המסלולים של החברה ראו את דף המנהל אלטשולר שחם פנסיה, ולהשוואה בין קרנות נוספות היכנסו אל רשימת קרנות הפנסיה.