אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

הקרן "אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה", מזהה מסלול 12139, מיועדת לאנשים שכבר מקבלים קצבת פנסיה. היא מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, וסך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי עומד על 150.3 מיליון ₪. הנתונים בדף מבוססים על דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026.

לפי הדיווח, החשיפה למניות עומדת על 30%, החשיפה לחו"ל על 39.1% והחשיפה למטבע חוץ על 16%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

בהרכב הנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 62.48% מהנכסים, והוא הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.16% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 12.88%, אג"ח קונצרני 5.71% וקרנות נאמנות 2.68%. סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 1.91% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־22.9% ל־30%, עלייה של 7.1 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה מ־41.1% ל־39.1%, ירידה של 2 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 8.96%.

קבוצת העמיתים של הקרן, מסלולי פנסיה למקבלי קצבה, כוללת 39 קרנות. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 21.81%, כלומר חשיפת המניות של הקרן גבוהה ממנה ב־8.19 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 18 מתוך 39.

קרנות דומות לבני 60 ומעלה עם חשיפה למניות בטווח של 29.3% עד 30.8% הן מור פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה, אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה, הפניקס פנסיה משלימה מסלול לבני 60 ומעלה, מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה ואינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה.

בית ההשקעות אלטשולר שחם נוסד ב־1990, ולפי הנתונים מנהל כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. מידע נוסף זמין בדף המנהל אלטשולר שחם פנסיה, ואפשר להשוות בין מסלולים נוספים ברשימת קרנות הפנסיה.