אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות היא קרן פנסיה מקיפה, מסלול מספר 13819, שמנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. היקף הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 1.36 מיליארד ₪. מבין 148 מסלולי הפנסיה הכלליים בקבוצת ההשוואה, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, הקרן מדורגת במקום ה־41 לפי גודל הנכסים.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 70.8%, החשיפה לחו"ל על 104.4% והחשיפה למטבע חוץ על 70.3%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן חשיפה לחו"ל מעל 100% אינה חריגה בדיווח.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 39.1% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 31.93% מהנכסים, ואג"ח מיועדות מהוות 28.98%. נכסים אחרים מהווים 0.16% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות עומדים על שיעור שלילי קטן של 0.18% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־67.6% ל־70.8%, עלייה של 3.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־95.6% ל־104.4%, עלייה של 8.8 נקודות אחוז. התשואה השנתית שמוצגת לקרן היא 5.92%.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 57.61%, כך שהחשיפה בקרן גבוהה ממנה ב־13.19 נקודות אחוז. קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות עם 70.6%, את מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר עם 70.5%, ואת אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 עם 70.5%. עוד ניתן לעיין במיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 עם 70.3% ובמיטב פנסיה מקיפה קיימות עם 70.2%.

בית ההשקעות אלטשולר שחם נוסד בשנת 1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם, ומנהל כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. מידע נוסף על המנהל זמין בעמוד קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם, ואת כלל המסלולים אפשר להשוות ברשימת קרנות הפנסיה.