כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים

קרן הפנסיה כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים (מזהה מסלול: 2205) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן זו עומד על 4,179,064.571 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-35 מתוך 215 קרנות בקבוצת עמיתים שלה מבחינת היקף נכסים.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, ניתן לראות כי נכון לתאריך המדובר, מרכיב הנגזרים תופס נתח משמעותי של 91.83%. חשיפת המניות בקרן עומדת על -2.12%, כאשר היא מורכבת מחשיפה של 0.28% למניות בישראל, ו-2.34%- למניות בארה"ב. חשיפת אגרות החוב עומדת על 1.11%, וכוללת 1.11% לאג"ח קונצרני בישראל. מרכיב המזומן ושווי מזומן בתיק עומד על 0.53%.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 5.98% מסך הנכסים בקרן. פירוט ההשקעות האלטרנטיביות כולל 1.52% בנדל"ן, 1.63% בקרנות השקעה ו-2.83% בהלוואות. בהשוואה לממוצע קבוצת העמיתים, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, וחשיפת אגרות החוב הממוצעת עומדת על 6.51%. מרכיב ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה עומד על 4.84%.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי, עומדת על -2.12% גם לפני שנה. גם חשיפת אגרות החוב לא השתנתה ונשארה על 1.11%. סך הנכסים של הקרן נשאר ללא שינוי ב-12 החודשים האחרונים. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 6.90%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את ממצמ 0545 ו-ממצמ 0841, כאשר כל אחת מהן מהווה 2.21% ו-2.19% מסך הנכסים בהתאמה, וכן ערד 8892 המהווה 1.46% מהתיק.

למידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות פנסיה נוספות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות. כמו כן, ניתן למצוא מידע רלוונטי על מדד S&P 500 בויקיפדיה, ולצפות במפת חום ת"א 35.