כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

קרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה" (מזהה מסלול: 9633) מנוהלת על ידי כלל. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,368,644.58 ₪. קרן זו ממוקמת בדירוג 63 מתוך 215 קרנות בקבוצת העמיתים אליה היא משתייכת, ומהווה חלק ממערך מוצרי הפנסיה של כלל.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, ניתן לראות כי חשיפת המניות הכוללת עומדת על מינוס 926.16%. חשיפה זו מורכבת בעיקר ממניות בישראל בשיעור של 20.43%, בעוד שחשיפות למניות בארה"ב ובעולם מציגות אחוזים שליליים חריגים של מינוס 818.85% ומינוס 127.74% בהתאמה. חשיפת אגרות החוב הכוללת מסתכמת ב-0.07%, כאשר מרביתה נובעת מאגרות חוב בחו"ל. נכסי הקרן כוללים גם מרכיב משמעותי של נגזרים בשיעור של 32.27% ומזומן ושווי מזומן בשיעור שלילי של מינוס 14.78%.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 13.37% מסך הנכסים, וכוללות נדל"ן בשיעור של 0.25%, קרנות השקעה בשיעור של 7.68% והלוואות בשיעור של 5.44%. בהשוואה לממוצע קבוצת העמיתים, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 34.96%, חשיפת אגרות החוב הממוצעת על 6.52% והחשיפה לאלטרנטיבי ממוצעת על 4.81%. חשיפת המניות של הקרן נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצה.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, נציין כי חשיפת המניות נותרה יציבה על מינוס 926.16%, ללא שינוי, וחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי על 0.07%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר זהה לזה שהיה לפני שנה, כלומר 1,368,644.58 ₪, ללא שינוי. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 11.73%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את ממצמ 1028 המהווה 2.77% מהתיק (37,495.722 ₪), SPY US Equity עם 2.28% (30,877.087 ₪), QQQM US Equity עם 1.63% (22,033.628 ₪), ממצמ 1131 עם 1.49% (20,097.954 ₪) ובנק לאומי עם 1.43% (19,331.711 ₪). למידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת הקרנות.