כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה היא קרן פנסיה בניהול כלל ביטוח ופיננסים, מסלול מספר 9635. היקף הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי עומד על 503 מיליון ₪. המסלול מיועד לחוסכים בני 60 ומעלה, ומשתייך לקבוצה של 41 מסלולי פנסיה לפי גיל, כולל הקרן עצמה. בדירוג לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום ה-30 מתוך 41.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 30.9%, החשיפה לחו"ל על 33.2% והחשיפה למטבע חוץ על 14.2%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%. כל אחת מהן נמדדת בנפרד ומתייחסת לחלק אחר של התמונה.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, אג"ח קונצרני מהווה 33.82% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 22.26%, ויחד הם מהווים יותר ממחצית התיק. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 23.13% מהנכסים. הנכסים האחרים מהווים 8.33%, הלוואות 4.34%, מזומן ופיקדונות 4.09% וקרנות נאמנות 4.04%.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות עלתה מ-28.1% באוגוסט 2025 ל-30.9% באוגוסט 2026, עלייה של 2.8 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ-28.6% ל-33.2%, עלייה של 4.6 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 11.73%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 44.69%, וחשיפת המניות של הקרן, 30.9%, נמוכה ממנה ב-13.79 נקודות אחוז. הפער משקף את הנטייה של מסלולים לבני 60 ומעלה להחזיק נתח גדול יותר באג"ח. קרנות בעלות חשיפת מניות דומה כוללות את מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה ואת הראל כללית הלכה למקבלי קצבה, שחשיפת המניות בשתיהן 30.9%. אפשר לעיין גם באינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה ובהראל פנסיה כללית גילאי 60 ומעלה.

למידע נוסף על המנהל, ראו את דף כלל פנסיה, ולהשוואה בין כלל הקרנות היכנסו לרשימת קרנות הפנסיה.