כלל פנסיה מניות סחיר

לפי דיווח אוגוסט 2026, המסלול "כלל פנסיה מניות סחיר" (מזהה מסלול 15432) מנוהל על ידי כלל ביטוח ופיננסים, והיקף נכסיו הרשמי הוא 1.18 מיליארד ₪. הוא נמנה עם 148 מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובדירוג לפי היקף נכסים הוא נמצא במקום 42. מידע על המנהל זמין בדף כלל פנסיה.

החשיפות הרשמיות שדווחו לרשות שוק ההון הן שלוש. החשיפה למניות עומדת על 72.4%, החשיפה לחו"ל על 2.9% והחשיפה למטבע חוץ על 5.9%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן כל נתון נקרא בנפרד. הפער בין החשיפה הגבוהה למניות לבין החשיפה הנמוכה לחו"ל הוא מאפיין מרכזי של המסלול.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 71.3% מהנכסים. אג"ח מיועדות מהוות 25.97%, מזומן ופיקדונות 2.71%, ונכסים אחרים 0.02% בלבד. כלומר כמעט כל התיק מחולק בין שני רכיבים, מניות ואג"ח מיועדות.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלו שינויים בשתי חשיפות. החשיפה למניות עלתה מרמה של 71.7% לרמה של 72.4%, עלייה של 0.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־1.2% ל־2.9%, עלייה של 1.7 נקודות אחוז, והיא יותר מהכפילה את עצמה. התשואה השנתית שדווחה למסלול היא 21.04%. נתון זה אינו מלווה בהשוואה לקבוצת העמיתים, ולכן אין להסיק ממנו על מיקום המסלול ביחס לאחרים.

בקבוצת העמיתים הממוצע הרשמי של החשיפה למניות הוא 57.61%, והחשיפה במסלול גבוהה ממנו ב־14.79 נקודות אחוז. מי שבוחן חלופות ברמת חשיפה דומה יכול להשוות למסלולים הבאים: הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח עם חשיפה של 72.5%, הפניקס עוקב מדד S&P500 עם 72.8%, מור פנסיה מקיפה מניות עם 71.9%, הפניקס פנסיה מקיפה מניות עם 71.9%, ומגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 עם 72.9%. רשימה מלאה של המסלולים זמינה בעמוד קרנות הפנסיה.