כלל פנסיה לבני 50-60

קרן הפנסיה כלל פנסיה לבני 50-60 (מזהה מסלול: 9655) מנוהלת על ידי חברת כלל, ונועדה לתת מענה לעמיתים בטווח הגילאים המוגדר. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 7,715,099.163 ש"ח. קרן זו מדורגת במקום ה-27 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת היקף נכסים.

ניתוח חשיפת התיק של כלל פנסיה לבני 50-60 מצביע על תמהיל ייחודי. החשיפה למניות מסתכמת בשיעור שלילי של 1192.21%, כאשר חשיפת המניות בישראל עומדת על 27.82%, בארה"ב על -1056.12% ובעולם על -163.91%. בתחום אגרות החוב, החשיפה הכוללת עומדת על 0.03%, כאשר כלל החשיפה היא לאגרות חוב בחו"ל. נכסי הקרן כוללים גם מרכיב משמעותי של השקעות אלטרנטיביות בשיעור של 23.6%, המחולק לנדל"ן (0.83%), קרנות השקעה (15.12%) והלוואות (7.65%). כמו כן, קיים מרכיב נגזרים בשיעור של 4% ומזומן ושווי מזומן בשיעור של -11.1%.

מבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות הכוללת נותרה ללא שינוי ברמה של -1192.21%. באופן דומה, חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה בשיעור של 0.03%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר זהה לזה שנרשם לפני שנה, ללא שינוי. הקרן הציגה תשואה שנתית של 18.38%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.89%, בעוד שבכלל פנסיה לבני 50-60 היא -1192.21%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52% לעומת 0.03% בקרן זו. בבחינת השקעות אלטרנטיביות, הממוצע בקבוצה עומד על 4.76%, בעוד שבקרן זו הוא 23.6%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן נכון לתאריך הדיווח ניתן למצוא את SPY US Equity עם 223,914.717 ש"ח (2.96% מהתיק), נכסים במזומנים ושווי מזומנים בסך 166,158.614 ש"ח (2.2%), QQQM US Equity עם 159,783.65 ש"ח (2.11%) ומניות לאומי בסך 148,185.97 ש"ח (1.96%). למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות. ניתן גם לעיין במידע על מדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.