הראל-קרן י'

הראל-קרן י' (מזהה מסלול: 259012) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הראל-קרן. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 17,439,637.122 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-11 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה לפי נכסים מנוהלים. ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה ב-רשימת הקרנות.

תמהיל הנכסים של הראל-קרן י' מציג חשיפה משמעותית למניות, המהוות 50.76% מסך התיק. חשיפה זו מתחלקת בין מניות בישראל (24.25%), מניות בארה"ב (13.5%), ומניות בשאר העולם (13.01%). בנוסף, הקרן מחזיקה ב-4.69% אגרות חוב, כאשר 0.23% מהן הן אג"ח קונצרני ישראלי ו-4.46% הן אג"ח מחו"ל. נכון לתאריך הנתונים, לא קיימת חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראלי או לאג"ח מיועדות.

הקרן משקיעה גם בהשקעות אלטרנטיביות, המהוות 20.64% מהתיק. רכיב זה כולל 1.5% נדל"ן, 13.74% קרנות השקעה ו-5.4% הלוואות. יתרת התיק מורכבת מ-10.92% מזומן ושווי מזומן, ו-12.61% נגזרים. בהשוואה לקבוצת עמיתים המונה 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 34.93%, חשיפת האג"ח הממוצעת על 6.5%, והחשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות היא 4.77%.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי ועמדה על 50.76% הן לפני שנה והן כיום. בדומה לכך, גם חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 4.69% במהלך תקופה זו. סך הנכסים של הקרן לא השתנה ב-12 החודשים האחרונים, ועמד על 17,439,637.122 ₪ בשתי נקודות הזמן.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא אגרות חוב ממשלתיות: ממשלתי צמוד 1033 מהווה 4.44% (771,407.63 ₪), ממשלתי צמוד 1131 מהווה 2.68% (465,527 ₪), ממשלתי שקלי 0537 מהווה 2.45% (425,648.327 ₪), וממשל צמודה 0529 מהווה 2.43% (422,279.239 ₪). בנוסף, Asset (מזומנים ושווי מזומנים) מהווה 3.87% (671,946.769 ₪) מהאחזקות.

למי שמעוניין בבחינת קרנות בעלות מאפייני חשיפת מניות דומים, קיימות מספר אפשרויות: מסלול 14303 עם חשיפת מניות של 50.73%, מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 עם חשיפת מניות של 50.87%, הראל ביטוח פנסיוני - מסלול 11400 עם 50.3% מניות, הראל פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה עם 50.16% מניות, וכן מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה עם 50.09% מניות. מידע נוסף ניתן למצוא גם על מדד S&P 500 ו-מפת חום ת"א 35.