מסלול 13335

מסלול 13335 הינו מסלול פנסיה ייעודי, אשר סך נכסיו המנוהלים עומד נכון ל-23 במרץ 2026 על 25,592,646.682 ₪. מסלול זה מציג תמהיל השקעות ייחודי, המתאפיין בחשיפה גבוהה למניות, לצד מרכיבים נוספים של אגרות חוב ונגזרים. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות הפנסיה זמינה ברשימת הקרנות.

בבחינת חשיפת התיק נכון לתאריך המדובר, מסלול 13335 מחזיק בחשיפה של 121.89% למניות. מתוכן, 3.78% מושקעים במניות ישראל, ו-118.11% מושקעים במניות ארה"ב. חשיפה זו למניות ארה"ב עשויה לכלול חשיפה למדדים כדוגמת מדד ה-S&P 500. מרכיב אגרות החוב בתיק עומד על 4.57%, כאשר כלל החשיפה לאגרות חוב היא מחו"ל. התיק כולל גם 4.05% במזומן ושווי מזומן, ו-23.33% בנגזרים, ללא חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל, וללא השקעות אלטרנטיביות כלל.

מגמות אחרונות מצביעות על יציבות יחסית בהרכב התיק. הן חשיפת המניות והן חשיפת אגרות החוב נותרו ללא שינוי במהלך 12 החודשים האחרונים, ועמדו על 121.89% ו-4.57% בהתאמה. סך הנכסים המנוהלים בקרן גם הוא נותר יציב, ללא שינוי באותה תקופה. מבחינת תשואות, המסלול הציג תשואה שנתית של 14.47%.

האחזקות המובילות בתיק המסלול מתרכזות בעיקר במזומנים ושווי מזומנים, המהווים נתח משמעותי מכלל הנכסים. ארבע האחזקות הגדולות ביותר הן מזומנים ושווי מזומנים, בשיעורים של 7.68%, 6.63%, 5.99% ו-5.76% בהתאמה מסך הנכסים. אחזקה משמעותית נוספת היא Invesco S&P 500 UCITS ETF, המהווה 4.9% מהתיק. ניתן לבחון את ביצועי שוק המניות בישראל באמצעות מפת חום ת"א 35.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, מסלול 13335 מציג פרופיל חשיפה שונה מהממוצע. בעוד שהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצה עומדת על 35.03%, מסלול זה מחזיק כאמור ב-121.89% מניות. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, לעומת 4.57% במסלול זה. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבמסלול זה אין חשיפה לאפיק זה. המסלול מדורג במקום ה-6 מתוך 215 קרנות בקבוצה מבחינת סך נכסים. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את הפניקס פנסיה משלימה - מניות עם 116.77% מניות, והראל ביטוח פנסיוני - מסלול 14211 עם 132.08% מניות.