מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים

מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים (מזהה מסלול: 8561) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 855,142.634 ש"ח. קרן זו מיועדת למקבלי קצבה קיימים, ומציגה מאפייני השקעה ייחודיים בקטגוריית קרנות הפנסיה.

בבחינת חשיפת התיק, הקרן אינה מחזיקה חשיפת מניות כלל, לא בישראל, בארה"ב או בעולם, ומסתכמת ב-0% סך הכל. חשיפת אגרות החוב מוגבלת אף היא, עם 0.05% באג"ח קונצרני ישראל ו-0% באג"ח ממשלתי ישראל או חו"ל, מה שמביא לסך חשיפת אג"ח של 0.05%. יתרת התיק מאופיינת בחשיפה גבוהה לנגזרים, המהווים 99.44% מסך הנכסים, וכן רכיב של מזומן ושווי מזומן בשיעור 0.51%. אין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות, וגם לא לאגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

מגמות אחרונות מראות כי חשיפת המניות נותרה ללא שינוי, מ-0% לפני שנה ל-0% כיום. גם חשיפת האג"ח ירדה מ-0.05% לפני שנה ל-0.05% כיום, מה שמעיד על יציבות בתמהיל השקעות זה. סך הנכסים המנוהלים נשאר זהה לאורך 12 החודשים האחרונים, ללא שינוי מ-855,142.634 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עומדת על 7.23%.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא "ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה" עם 19,574.326 ש"ח (2.29%) וכן "ערד סדרה 8892 4.8% 2035" באותו שיעור. אחזקה משמעותית נוספת היא "ממשל צמודה 1151" המהווה 1.84% מהתיק. אחזקות אלו משקפות את הרכב התיק הממוקד במכשירים ספציפיים.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, קרן מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים ממוקמת בדירוג 76 לפי נכסים. בעוד שהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצה עומדת על 35.16%, בקרן זו היא 0%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0.05% בקרן הנדונה. חשיפה ממוצעת לאלטרנטיבי בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה כלל. למידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת הקרנות.