קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים מניות מניות

סך הנכסים בקרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית מניות מניות, מזהה מסלול 14769, עומד על 36.9 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן מנוהלת על ידי האוניברסיטה העברית ומסווגת כמסלול השתלמות. מבחינת היקף נכסים היא מדורגת במקום 127 מתוך 162 קרנות בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, כלומר בחלק התחתון של הטבלה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 97.3%, החשיפה לחו"ל על 61.5% והחשיפה למטבע חוץ על 25.8%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 58.81%, כך שהחשיפה בקרן גבוהה בכ־38.5 נקודות אחוז מהממוצע.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 85.2% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 8.17%, אג"ח ממשלתי סחיר 3.12%, קרנות נאמנות 1.73%, נכסים אחרים 0.92% ואג"ח קונצרני 0.86%. נתח המזומן והפיקדונות גדול יותר מכל רכיב אחר מחוץ למניות.

בהשוואה בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עלתה מ־95.8% ל־97.3%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ־69.8% ל־61.5%. מבחינת תשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 20.74%, התשואה מתחילת השנה 11.74% והתשואה החודשית האחרונה 1.75%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות, ובמסלול עם חשיפת מניות כזו התנודתיות בטווח הקצר עשויה להיות גבוהה.

מי שבוחן את המסלול יכול להשוות אותו למסלולים בעלי חשיפת מניות דומה, למשל הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות עם 97.2%, עובדי מדינה מניות עם 97.4%, אומגה קרן השתלמות מסלול מניות עם 97.6%, מור השתלמות מניות סחיר עם 97.6% ואומגה השתלמות מדדי מניות עם 97.7%. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף האוניברסיטה העברית, ואת כלל המסלולים אפשר למצוא ברשימת קרנות ההשתלמות.