אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר

החשיפה למניות במסלול אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר עומדת על 52.8% לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. זוהי קופת גמל להשקעה, מזהה מסלול 15541, והיא מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים במסלול הוא 66.6 מיליון ₪.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 1.2%, והחשיפה למטבע חוץ על 0.2%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מראה שמניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 52.45% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 35.26%, מזומן ופיקדונות 6.86%, אג"ח קונצרני 5.08% ונכסים אחרים 0.35%. יותר משלישי מהתיק מוחזק באג"ח ממשלתי סחיר, ולכן הרכב הנכסים נוטה לצד המנייתי אך לא באופן מלא.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ־48.4% ל־52.8%, כלומר תוספת של 4.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־0% ל־1.2%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 15.17%, התשואה מתחילת השנה 7.17% והתשואה החודשית האחרונה 1.11%.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה יש 150 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בהן היא 61.38%. החשיפה במסלול נמוכה בכ־8.6 נקודות אחוז מהממוצע הזה. לפי היקף נכסים, הקרן ממוקמת במקום 99 מתוך 150.

אלטשולר שחם נוסדה ב־1990 ומנהלת כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. אפשר לעיין בכל המסלולים של אלטשולר שחם או ברשימת קופות הגמל להשקעה. קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה בחשיפה של 52.7%, את אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה בחשיפה של 52.8% ואת מור גמל להשקעה כללי בחשיפה של 52.7%.