אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה היא קופת גמל להשקעה, מזהה מסלול 12257, המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי עומד על 138.4 מיליון ₪. מבחינת גודל, הקרן ממוקמת במקום 74 מתוך 150 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, כלומר באמצע הטבלה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 52.7%, החשיפה לחו"ל על 44% והחשיפה למטבע חוץ על 20%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 61.38%, ולכן החשיפה במסלול נמוכה ממנו בכ־8.7 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 52.05% מהנכסים, והוא הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 32.86% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 13.23%, קרנות נאמנות 3.34%, אג"ח קונצרני 1.1% והלוואות 0.27%. נכסים אחרים מופיעים בשיעור שלילי של 2.85% מהנכסים.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־47.3% באוגוסט 2025 ל־52.7% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל ירדה בפרק הזמן הזה מ־47.4% ל־44%. כלומר, בשנה האחרונה גדל משקל המניות במסלול, ואילו הפריסה מחוץ לישראל הצטמצמה.

בתשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 10.59%, התשואה מתחילת השנה על 6.11% והתשואה החודשית האחרונה על 2.02%.

אלטשולר שחם, שנוסדה ב־1990, מנהלת לפי נתוני החברה נכסים בהיקף של כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. מידע על יתר המסלולים של החברה זמין בדף אלטשולר שחם, ורשימת כל הקרנות בקטגוריה נמצאת בדף קופות גמל להשקעה.

קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את אינפיניטי חיסכון לילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוני ואת מור גמל להשקעה כללי, ששתיהן עומדות על 52.7%. לצדן ניתן לעיין באלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה ובאלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר, שחשיפת המניות בהן 52.8%, וכן באנליסט חיסכון לילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוני, שחשיפת המניות בה 52.9%.