אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר

קרן "אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר" היא קופת גמל להשקעה שמנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, ומזוהה עם מזהה מסלול 15541. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עמד על 36,614.034 ש"ח. הקרן אינה מציגה נתונים על סך נכסים מנוהלים או מספר קרנות פעיל ברמת מנהל הקרן. מידע נוסף על מנהל הקרן זמין בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת התיק של הקרן, ניתן לראות כי נכון לתאריך המדובר, 44.59% מהנכסים מושקעים במניות, כאשר נכסים אלו ממוקמים בישראל. שיעור חשיפה זה גבוה משמעותית מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת קופות הגמל להשקעה, העומדת על 29.96% בלבד. 10.23% מנכסי הקרן מוחזקים במזומן, ו-0.82% מושקעים באגרות חוב קונצרניות. הקרן אינה מציגה חשיפה לחו"ל, חשיפה מטבעית, אגרות חוב ממשלתיות או פיקדונות, וכן אינה מחזיקה בקרנות נאמנות או הלוואות.

חלק ניכר מנכסי הקרן, 44.36%, מסווג כ"נכסים אחרים". חשוב לציין כי נכון לנתונים שסופקו, הקרן אינה מציגה חשיפה לנכסים סחירים או נכסים לא סחירים מחוץ למניות בישראל. בבחינת ההשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה, חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.2%, בעוד שבקרן אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר, חשיפה זו נמוכה יותר ועומדת על 0.82% בלבד באגרות חוב קונצרניות. החשיפה הממוצעת לאלטרנטיביים בקבוצה עומדת על 1.86%.

האחזקות המובילות של הקרן נכון לתאריך העדכון כוללות: ממשל שקלית 0335 המהווה 10% מסך הנכסים (3,661.481 ש"ח), ממשל שקלית 0142 עם 8.68% (3,178.204 ש"ח), מניות בנק הפועלים המהוות 7.73% (2,828.872 ש"ח), תעודת סל מור סל תא-125 עם 7.11% (2,602.978 ש"ח) ומניות בנק לאומי המהוות 6.56% (2,401.006 ש"ח). מניות אלו מהוות חלק משמעותי מחשיפת המניות של הקרן.

דירוג הקרן לפי נכסים מציב אותה במקום ה-76 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה. מידע נוסף על רשימת קרנות גמל להשקעה זמין לעיון. ניתן גם לבחון את ביצועי מדדים רלוונטיים כמו מדד S&P 500 או לעקוב אחר מפת חום ת"א 35 להבנת מגמות השוק הרחבות יותר.