מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות), מזהה מסלול 8684, היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. קופת גמל זו מיועדת למשקיעים המעוניינים בחשיפה לשוק ההון, אך עם הגבלה על רכיב המניות.

מסלול זה מתמקד באג"ח עם רכיב מניות מוגבל, כפי ששמו מציין, עד 25% חשיפה למניות. נתונים אלו מאפשרים לבחון את מידת החשיפה של הקרן בהשוואה למסלולים דומים. סך הנכסים המנוהלים על ידי מנהל הקרן, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, אינו מצוין כרגע, וכך גם מספר הקרנות הפעילות תחת ניהולו. מידע נוסף על מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה, הכוללת 101 קרנות, מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מציגה פרופיל חשיפה שונה. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד שבמסלול זה החשיפה למניות מוגבלת. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.12%, והחשיפה לנכסים אלטרנטיביים הממוצעת עומדת על 1.85%.

דירוג הקרן לפי נכסים מציב אותה במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצת ההשוואה. דירוג זה משקף את גודל הקרן ביחס לקרנות אחרות באותה קטגוריה. חשוב לזכור כי דירוג לפי נכסים אינו מעיד בהכרח על איכות הניהול או התשואות, אלא על היקף הנכסים המנוהלים.

למידע נוסף אודות מגוון קופות הגמל להשקעה, ניתן לעיין ברשימת הקרנות המלאה. מומלץ גם לעיין במקורות מידע כלליים על שוק ההון, כגון מידע על מדד S&P 500 או מפת חום ת"א 35, כדי לקבל פרספקטיבה רחבה יותר על המגמות בשווקים הרלוונטיים.