אלטשולר שחם גמל הלכה

סך הנכסים במסלול אלטשולר שחם גמל הלכה עומד על 219.2 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. זו קופת גמל מסוג תגמולים, ומזהה המסלול הוא 2017. המסלול מנוהל על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בית השקעות שנוסד בשנת 1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם. החברה מנהלת נכסים בהיקף של סביב 197 מיליארד ₪ עבור סביב 2.3 מיליון לקוחות. לעמוד של מנהל הקרן אלטשולר שחם.

לפי הדיווח הרשמי של רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות במסלול עומדת על 52%, החשיפה לחו"ל על 62.2% והחשיפה למטבע חוץ על 21.5%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח שונה מהתמונה שהחשיפות מציגות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 83.13% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 16.78% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 0.38% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים מינוס 0.3% מהנכסים.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ־50.1% ל־52%, עלייה של 1.9 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־68.1% ל־62.2%, ירידה של 5.9 נקודות אחוז. בתשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 11.48%, התשואה מתחילת השנה היא 6.50% והתשואה החודשית האחרונה היא 1.48%.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל יש 173 קרנות, כולל המסלול הזה. הוא ממוקם במקום 99 לפי היקף נכסים, כלומר באמצע הקבוצה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 54.22%, והמסלול נמצא 2.22 נקודות אחוז מתחת לממוצע. קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את אלפא מור תגמולים לבני 50 עד 60 עם 52.2%, את הפניקס גמל מסלול משולב סחיר עם 52.2%, ואת תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50 עם 51.4%. אפשר להשוות גם מול שאר קופות הגמל.