אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות

קרן ההשתלמות אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות, מזהה מסלול 14921, מנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים בקרן עומד על 26.3 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. לפי היקף נכסים היא ממוקמת במקום 138 מתוך 162 קרנות בקבוצת קרנות ההשתלמות.

קבוצת אינפיניטי הוקמה ב־1997, והיא קבוצת ניהול השקעות פרטית בבעלות אמיר איל, המשמש יו"ר ואסטרטג ראשי. הקבוצה מציגה מדיניות של פעילות ללא חיתום וללא נוסטרו, כלומר ללא ניגודי עניינים מסוג זה. ב־2021 קיבלה אינפיניטי מעמד של קרן נבחרת, ובשנת 2022 הוקמה קרן הפנסיה החדשה שלה. פרטים נוספים על המנהל מופיעים בעמוד קרנות ההשתלמות של אינפיניטי.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 94.4%, החשיפה לחו"ל על 107.9% והחשיפה למטבע חוץ על 92.2%. החשיפות אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל־100%. החשיפה למניות גבוהה בכ־35.6 נקודות האחוז מהממוצע בקבוצת העמיתים, שעומד על 58.81%.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 81.65% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 12.04%, מזומן ופיקדונות 6.84% ואג"ח קונצרני 2.52%. סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 3.04% מהנכסים.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 ירדה החשיפה למניות מ־95.6% ל־94.4%. באותה תקופה עלתה החשיפה לחו"ל מ־104.6% ל־107.9%. נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 29.85%, התשואה מתחילת השנה 21.04% והתשואה החודשית האחרונה 2.75%. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.

קרנות השתלמות נוספות עם חשיפת מניות גבוהה כוללות את מינהל השתלמות מניות עם 95.5%, את מיטב השתלמות מניות עם 96.2% ואת השתלמות משפטנים מניות עם 96.5%. בנוסף, אומגה קרן השתלמות מניות סחיר חשופה למניות ב־96.6%, וקרן השתלמות עובדי חברת חשמל מניות ב־96.7%. אפשר להשוות בין כל המסלולים ברשימת קרנות ההשתלמות.