קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות

מסלול "השתלמות משפטנים מניות" (מזהה מסלול 1454) הוא קרן השתלמות המנוהלת על ידי כלל ביטוח ופיננסים. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 15 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, שכוללת 162 קרנות, הקרן ממוקמת במקום 148 לפי נכסים, כלומר בחלק התחתון של הקבוצה מבחינת גודל.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות במסלול עומדת על 96.5%, החשיפה לחו"ל על 47.8% והחשיפה למטבע חוץ על 19%. חשוב לדעת שהחשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות למאה אחוזים. כל אחת מהן מודדת היבט נפרד של הסיכון בתיק.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 96.5% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 2.99% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.51%. כמעט כל התיק מושקע אפוא בנכסים מנייתיים, ויתרת הנכסים קטנה מאוד.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלה עלייה בשתי החשיפות הרשמיות שדווחו. החשיפה למניות עלתה מ־94% ל־96.5%, עלייה של 2.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־44.6% ל־47.8%, עלייה של 3.2 נקודות אחוז. בתשואות נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 19.57%, התשואה מתחילת השנה על 9.56% והתשואה החודשית האחרונה על 1.85%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות, ובמסלול בעל חשיפה מנייתית גבוהה התנודתיות עשויה להיות גבוהה יותר.

הממוצע הרשמי של החשיפה למניות בקבוצת קרנות ההשתלמות הוא 58.81%, והחשיפה במסלול הזה גבוהה ממנו ב־37.69 נקודות אחוז בקירוב. קרנות השתלמות מנייתיות נוספות עם חשיפה דומה כוללות את מיטב השתלמות מניות (96.2%), את אומגה קרן השתלמות מניות סחיר (96.6%) ואת הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות (97.2%). אפשר גם לעיין בשאר המסלולים בדף קרנות ההשתלמות של כלל, או לראות את רשימת קרנות ההשתלמות המלאה ולהשוות בין המסלולים.