כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

קרן ההשתלמות "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", שמסלולה מזוהה כמספר 12599, פועלת בקטגוריית קרנות ההשתלמות. היא מתמקדת בחשיפה משולבת לאפיקי אשראי ואג"ח, תוך שילוב רכיב מניות המוגבל עד ל-25% מסך נכסיה. קרן זו מהווה אחת מתוך 101 קרנות הפועלות בקבוצת ההשוואה הרלוונטית.

נכון למועד הנתונים, לא סופקו פרטים אודות סך הנכסים המנוהלים על ידי מנהל הקרן, או מספר הקרנות הכולל שהוא מנהל. מידע נוסף אודות מנהל הקרן ניתן למצוא בדף המיועד לו: דף מנהל הקרן.

בחינת תמהיל הנכסים של הקרן, בהשוואה לממוצע הקבוצה, מציגה תמונה של התמחות באפיקים ספציפיים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת קרנות ההשתלמות עומדת על 30.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.12%, ואילו החשיפה הממוצעת לאפיקים אלטרנטיביים עומדת על 1.85%. קרן זו, בהיותה מוגבלת ל-25% מניות, ממוקמת באופן שונה ביחס לחשיפת המניות הממוצעת בקבוצה.

דירוג הקרן מבחינת היקף הנכסים מציב אותה במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצת ההשוואה. דירוג זה משקף את גודלה היחסי של הקרן בתוך קטגוריית קרנות ההשתלמות בישראל. קישור לרשימת כלל קרנות ההשתלמות זמין בכתובת: רשימת קרנות.

למידע נוסף על ביצועי שווקים רלוונטיים, ניתן לעיין בנתונים אודות מדד S&P 500 בויקיפדיה: מדד S&P 500 (ויקיפדיה), וכן במפת החום של מדד ת"א 35, המציגה את ביצועי המניות הגדולות בבורסה בתל אביב: מפת חום ת"א 35.