מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

חשיפת המניות הרשמית של מסלול מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות), מזהה מסלול 15240, עומדת על 20.3% לפי דיווח אוגוסט 2026. בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, שכוללת 162 קרנות, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 58.81%. החשיפה של המסלול נמוכה מהממוצע בכ-38 נקודות אחוז, ולכן הוא שייך לקצה השמרני של הקבוצה.

החשיפה לחו"ל עומדת על 87.6%, והחשיפה למטבע חוץ על 99.8%. באוגוסט 2025 החשיפה לחו"ל הייתה 90.6%, כלומר היא ירדה בשלוש נקודות אחוז בשנה. החשיפה למניות עלתה באותה תקופה מ-19.4% ל-20.3%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מתפלג כך: אג"ח ממשלתי סחיר 33.23% מהנכסים, אג"ח קונצרני 29.62% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 26.69% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 9.79% מהנכסים. נכסים אחרים מהווים 0.66% מהנכסים. בסך הכל אג"ח ממשלתי סחיר ואג"ח קונצרני מהווים יחד כ-62.9% מהנכסים.

נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית של המסלול היא ירידה של 3.62%, התשואה מתחילת השנה היא ירידה של 2.40%, והתשואה החודשית האחרונה היא ירידה של 1.63%. שלושת המדדים שליליים, ולכן כדאי לבחון אותם יחד עם פרופיל הסיכון של המסלול ועם תקופת ההשקעה המתוכננת.

סך הנכסים במסלול הוא 16.8 מיליון ₪, והוא ממוקם במקום 144 מתוך 162 קרנות בקבוצה לפי היקף נכסים. מור גמל ופנסיה בע"מ נוסדה ב-2006 וזכתה במכרז הקרנות הנבחרות ב-2021. למידע על יתר המסלולים של החברה אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן מור, ולרשימה המלאה של הקרנות אל דף קרנות ההשתלמות.

מסלולים בעלי חשיפת מניות דומה כוללים את כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) עם חשיפה של 20.6%, את מיטב השתלמות סחיר אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) עם 20.6%, את אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות עם 21.5%, את אומגה השתלמות עד 25% מניות עם 19.1%, ואת מנורה השתלמות אשראי ואג"ח עם 21.9%.