רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי

קרן ההשתלמות רום קלאסי כללי, מזהה מסלול 408, מחזיקה בנכסים בהיקף של 5.73 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. בדירוג לפי נכסים היא נמצאת במקום 14 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים. הקרן מנוהלת על ידי כלל ביטוח ופיננסים, מקבוצות הביטוח והחיסכון הוותיקות בישראל, ואפשר לעיין בשאר המסלולים של המנהל בעמוד קרנות ההשתלמות של כלל.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 48.6%, החשיפה לחו"ל על 39.4% והחשיפה למטבע חוץ על 20.5%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצה עומד על 58.81%, כך שהקרן נמצאת כ־10.2 נקודות אחוז מתחתיו.

בהשוואה לאוגוסט 2025 שתי החשיפות עלו. החשיפה למניות עלתה מ־45.7% ל־48.6%, עלייה של 2.9 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־37.6% ל־39.4%, עלייה של 1.8 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 45.22% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 21.79% ואג"ח קונצרני 13.89%. נכסים אחרים מהווים 7.87%, הלוואות 5.27%, קרנות נאמנות 3.19% ומזומן ופיקדונות 2.77%.

נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית של הקרן היא 12.34%, התשואה מתחילת השנה 5.84% והתשואה החודשית האחרונה 1.25%.

קרנות השתלמות עם חשיפת מניות קרובה לזו של הקרן כוללות את רום הלכה עם 48.5%, את מינהל השתלמות כללי עם 48.9% ואת מנורה מבטחים השתלמות הלכה עם 48.3%. להשוואה בין כלל הקרנות בקבוצה אפשר לעבור אל רשימת קרנות ההשתלמות.