אקטיון השתלמות IRA

אקטיון השתלמות IRA היא קרן השתלמות המיועדת לניהול אישי (IRA), ומאפשרת לעמיתיה שליטה רחבה על בחירת ההשקעות במסגרת הקרן. מזהה המסלול של הקרן הוא 14936. נכון למועד הנתונים, סך הנכסים המנוהלים על ידי מנהל הקרן עומד על 0 ש"ח, ואין לו קרנות נוספות תחת ניהולו. מידע נוסף אודות מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.

קבוצת העמיתים הרלוונטית, הכוללת קרנות השתלמות, מונה 101 קרנות. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.1%, וחשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.12%. מרכיב האלטרנטיבי הממוצע בקבוצה עומד על 1.85%. נתונים אלו מספקים נקודת התייחסות להשוואת אקטיון השתלמות IRA למגמות הרווחות בשוק קרנות ההשתלמות.

במונחי דירוג לפי נכסים, אקטיון השתלמות IRA ממוקמת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצת ההשוואה. מיקום זה מעיד על היקף נכסים נמוך יחסית לשאר הקרנות בקטגוריה. חשוב לציין כי במודל IRA, העמית הוא זה שמקבל את החלטות ההשקעה, ולכן נתונים אלו משקפים את סך הנכסים המנוהלים במסגרת המסלול הספציפי ולא בהכרח את גודלו של מנהל הקרן הכולל.

עמיתים המעוניינים לבחון את ביצועי השוק הרחב ולקבל החלטות השקעה מושכלות עבור קרן ה-IRA שלהם, יכולים להיעזר במקורות מידע שונים. לדוגמה, מדד S&P 500 יכול לספק אינדיקציה למגמות בשוק המניות האמריקאי, בעוד שמפת חום ת"א 35 יכולה לסייע בהבנת ביצועי מניות נבחרות בשוק הישראלי.

עבור סקירה מלאה של קרנות השתלמות נוספות בשוק, ניתן לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה. נתונים אלה נועדו לספק תמונה עדכנית ואובייקטיבית של מצב הקרן וקבוצת ההשוואה שלה, ולאפשר לעמיתים ולמשקיעים פוטנציאליים לבחון את האפשרויות העומדות בפניהם באופן מושכל.