שיבולת - קרן השתלמות

החשיפה למניות של שיבולת השתלמות עומדת על 0% בלבד. מדובר בקרן השתלמות עם מזהה מסלול 580, שנמצאת תחת קרנות סקטוריאליות נוספות. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 206.6 מיליון ₪, והקרן ממוקמת במקום 90 מתוך 162 קרנות בקבוצת העמיתים לפי היקף נכסים, כלומר באמצע הטבלה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה לחו"ל היא 13.4% והחשיפה למטבע חוץ היא 6.7%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן אין לחבר ביניהן. בקרנות ההשתלמות בקבוצה החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 58.81%, ופער זה מציב את הקרן בקצה השמרני של הקבוצה.

הרכב הנכסים מתפלג כך: אג"ח קונצרני מהווה 46.78% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 27.56%, נכסים אחרים 22.4%, מזומן ופיקדונות 2.99% והלוואות 0.27%. יחד, שתי קטגוריות האג"ח מהוות כ-74% מהנכסים, והיתרה מתחלקת בין נכסים אחרים לבין נזילות והלוואות.

בהשוואה בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026, החשיפה למניות נשארה על 0%. החשיפה לחו"ל ירדה מ-15.2% ל-13.4%, ירידה של 1.8 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 4.10%, התשואה מתחילת השנה היא 2.98% והתשואה החודשית האחרונה היא 0.58%.

מי שבוחן את הקרן יכול להשוות אותה לקרנות נוספות ללא חשיפה למניות, ביניהן מיטב השתלמות כספי (שקלי), מיטב השתלמות אג"ח ממשלות, אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות, עובדי המדינה אג"ח ממשלות ואחים ואחיות מסלול אשראי ואג"ח. מסלולים נוספים של אותו מנהל מופיעים בדף קרנות סקטוריאליות נוספות, וסקירה כללית של השוק זמינה ברשימת קרנות ההשתלמות.