הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש

הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש (מזהה מסלול: 15297) היא קרן השתלמות הפועלת תחת קטגוריית קרנות ההשתלמות. קרן זו מוגדרת כ"עוקב מדדים - גמיש". נכון למועד הנתונים, לא סופקו פרטים לגבי מנהל הקרן הספציפי, סך הנכסים המנוהלים על ידו או מספר הקרנות הנוספות תחת ניהולו. מידע מורחב על מנהלי קרנות השתלמות זמין בדף מנהלי קרנות השתלמות.

הקרן פועלת בקבוצת עמיתים המונה 101 קרנות השתלמות. בקבוצה זו, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 30.1%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת עומדת על 8.12%. רכיב ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה הוא 1.85%. נתונים אלו מאפשרים להציב את הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש בהקשר הרחב של שוק קרנות ההשתלמות בישראל. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 102 מתוך 101, נתון המעיד על היקף נכסים נמוך ביחס לקרנות אחרות בקבוצה.

המינוח "עוקב מדדים - גמיש" מצביע על אסטרטגיית השקעה המתבססת על מעקב אחר מדדים פיננסיים, תוך שמירה על גמישות מסוימת באלוקציית הנכסים. אסטרטגיה זו נועדה לשקף את ביצועי המדדים הנבחרים, כגון מדד S&P 500 העולמי או מדדים מקומיים כמו מדד ת"א 35, שניתן לעקוב אחר ביצועיו באמצעות מפת החום ת"א 35. קרנות עוקבות מדדים שואפות בדרך כלל להשיג תשואה דומה לתשואת המדד שעליו הן עוקבות, בניכוי דמי ניהול.

השוואת נתוני החשיפות הספציפיים של קרן הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש לחשיפה הממוצעת בקבוצת העמיתים (מניות 30.1%, אג"ח 8.12%, אלטרנטיבי 1.85%) יכולה לספק אינדיקציה לגבי מידת הסטייה או ההתאמה של הקרן לאסטרטגיות הרווחות בשוק. מידע מפורט על תמהיל הנכסים הספציפי ושינויים שחלו בו לאורך זמן עשוי להיות רלוונטי להבנת אופי הפעילות של הקרן.

לרשות המעוניינים לבחון את מגוון קרנות ההשתלמות הקיימות בשוק, ניתן לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה. בחינה של נתונים אלה, יחד עם נתוני ביצועים היסטוריים ודמי ניהול, מאפשרת לקבל תמונה רחבה יותר על הקרן ועל מקומה בשוק החיסכון לטווח בינוני.