קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500

קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד S&P 500 היא קופת גמל (gemel-funds) המיועדת למגזר ספציפי, ונושאת מזהה מסלול 13649. קרן זו עוקבת אחר מדד ה-S&P 500, המייצג את ביצועי 500 החברות הציבוריות הגדולות בארצות הברית. מסלול השקעה זה מציע חשיפה לשוק המניות האמריקאי, כפי שניתן ללמוד גם ממידע מורחב על מדד S&P 500 בויקיפדיה.

נכון למועד הנתונים, מנהל הקרן אינו מציג סך נכסים מנוהלים או מספר קרנות פעיל תחת ניהולו. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 102 מתוך 101 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל, מה שמעיד על היקף נכסים נמוך משמעותית ביחס לקרנות אחרות בקבוצה. לקבלת מידע נוסף על מנהלי קרנות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 101 קרנות תגמולים, קרן זו מציגה מאפייני השקעה ייחודיים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.1%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.12%. רכיב ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה עומד על 1.85%. מאחר שהקרן עוקבת אחר מדד מניות, ניתן להסיק כי חשיפתה למניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה.

החלטה על חיסכון באמצעות קרן העוקבת אחר מדד S&P 500 טומנת בחובה חשיפה לתנודתיות שוק המניות הגלובלי, במיוחד זה האמריקאי. מסלולים מסוג זה מתאפיינים לרוב בחשיפה כמעט מלאה למניות, עם רכיבי אג"ח והשקעות אלטרנטיביות נמוכים מאוד, אם בכלל. המשקיעים בקרן זו בוחרים למעשה להיחשף לביצועי השוק האמריקאי, בניגוד לקרנות המתמקדות בשוק המקומי או בפיזור רחב יותר.

לצורך השוואה ובחינת אפשרויות נוספות, ניתן לעיין ברשימת קרנות התגמולים המלאה. כמו כן, מפת חום המציגה את ביצועי מניות ת"א 35 זמינה במפת חום ת"א 35, ומאפשרת בחינה של ביצועי שוק המניות הישראלי.