אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות

קרן אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות היא קופת גמל להשקעה, מזהה מסלול 14864, המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים במסלול עומד על 468.2 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי, ובקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה היא ממוקמת במקום 48 מתוך 150 קרנות לפי היקף נכסים. בית ההשקעות נוסד ב-1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם, ומנהל כיום כ-197 מיליארד ₪ עבור כ-2.3 מיליון לקוחות. אתר החברה: as-invest.co.il.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות במסלול עומדת על 99.1%, החשיפה לחו"ל על 146.2% והחשיפה למטבע חוץ על 98.5%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן חשיפה לחו"ל שמעל 100% אפשרית. הנתון משקף שהמסלול מושפע במידה גבוהה מהתנהגות שווקי חו"ל ומשערי החליפין.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 54.75% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 44.71% מהנכסים, נכסים אחרים מהווים 0.91% ומזומן ופיקדונות עומדים על 0.37%- מהנכסים. ההפרש בין שיעור המניות בהרכב הנכסים, כ-55%, לבין החשיפה הרשמית למניות, 99.1%, מראה שהחשיפה אינה נובעת מהחזקה ישירה בלבד.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות ירדה מ-99.5% ל-99.1%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ-142.7% ל-146.2%. כלומר, בשנה האחרונה נשארה רמת החשיפה למניות כמעט ללא שינוי, ואילו החשיפה לחו"ל גדלה בכ-3.5 נקודות אחוז.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 18.24%, התשואה מתחילת השנה על 12.86% והתשואה החודשית האחרונה על 1.47%. נתוני עבר אינם מעידים על תשואות עתידיות.

הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים, 150 קרנות, הוא 61.38%, ולכן חשיפת המניות של המסלול גבוהה בכ-37.7 נקודות אחוז מהממוצע. קרנות דומות עם חשיפה למניות של כ-99% כוללות את הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר, את אנליסט מסלולית עוקב מדדי מניות ואת ילין לפידות מסלול מניות סחיר. אפשר גם לעיין בעמוד מסלולי אלטשולר שחם ובמלוא רשימת קופות הגמל להשקעה.