אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 14864) היא קרן גמל להשקעה המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 676,643.448 ש"ח. הקרן ממוקמת במקום ה-29 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה, לפי דירוג הנכסים. מידע נוסף על מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.

תמהיל הנכסים של אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות משקף חשיפה משמעותית למניות. נכון לתאריך העדכון, חשיפת המניות בקרן עומדת על 51.62%. נתון זה גבוה באופן ניכר מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים של קרנות גמל להשקעה, העומדת על 29.88%. חשיפה לחו"ל בקרן זו היא 46.55%, כאשר חשיפה מטבעית עומדת על 0%. הקרן מחזיקה גם ב-2.26% מזומן, ואינה מציגה חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או ממוקדות, וכן לפיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות.

ניתוח מעמיק יותר של תמהיל הנכסים מראה כי 46.12% מהנכסים מוגדרים כ"נכסים אחרים". בחינה של חלוקת הנכסים הגיאוגרפית מצביעה על מיקוד עיקרי בשווקים בינלאומיים, עם 46.55% מהנכסים בחו"ל ורק 5.07% מהנכסים בישראל. בדומה לכך, הקרן אינה מציגה אחזקות בנכסים סחירים או לא סחירים באופן ישיר, אלא באמצעות כלים פיננסיים אחרים.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא מספר ניירות ערך משמעותיים. האחזקה הגדולה ביותר היא מ.ק.מ. 1216, המהווה 13.8% מסך הנכסים בשווי של 93,393.597 ש"ח. אחזקות בולטות נוספות כוללות את Proshares S&P 500 EX-Technolog עם 8.97% (60,726.751 ש"ח), iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF עם 8.55% (57,854.38 ש"ח), Amundi Core S&P 500 Swap UCITS עם 8.03% (54,357.573 ש"ח), ו-VanEck Semiconductor ETF עם 7.91% (53,505.238 ש"ח). אחזקות אלו מספקות חשיפה למגוון רחב של מדדים וסקטורים, לרבות מדד S&P 500.

בהשוואה לקבוצת העמיתים בגמל להשקעה, הכוללת 100 קרנות, אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות מציגה פרופיל השקעה שונה. בעוד שהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצה עומדת על 29.88%, בקרן זו היא גבוהה בהרבה. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 8.21%, ואילו בקרן זו אין חשיפה לאג"ח. החשיפה הממוצעת לאלטרנטיביים בקבוצה היא 1.86%. למידע נוסף על השווקים, ניתן לעיין במפת חום ת"א 35.