מיטב גמל להשקעה קיימות

קרן מיטב גמל להשקעה קיימות (מזהה מסלול 14270) מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, ופועלת בקטגוריית גמל להשקעה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עמד על 50,780.692 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-70 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות גמל להשקעה.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן לתאריך המדובר, נצפים הנתונים הבאים: חשיפה למניות עומדת על 3.02% מסך הנכסים, כאשר כל חשיפה זו ממוקמת בנכסים בישראל. במונחים של חשיפה לחו"ל, חשיפה מטבעית, אגרות חוב ממוקדות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, פיקדונות, קרנות נאמנות והלוואות, שיעור החשיפה עומד על 0%. מרכיב המזומן בתיק גבוה יחסית, ועומד על 10.77% מסך הנכסים. הקרן אינה מחזיקה בנכסים סחירים או לא סחירים בשיעור כלשהו, ואילו מרכיב "נכסים אחרים" בתיק גבוה באופן משמעותי, ועומד על 86.21% מסך הנכסים.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, קרנות גמל להשקעה, שבה נכללות 100 קרנות, חשיפת המניות של מיטב גמל להשקעה קיימות (3.02%) נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 30.37%. גם חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה גבוהה יותר ועומדת על 8.21%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לאג"ח. המרכיב האלטרנטיבי הממוצע בקבוצה עומד על 1.86%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן נכללות בעיקר מק"מים (מלווה קצר מועד). האחזקה הגדולה ביותר היא מ.ק.מ 216, המהווה 11.16% מסך הנכסים בשווי של 5,665.193 ₪. אחזקה משמעותית נוספת היא Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 9.57% (4,859.822 ₪). מ.ק.מ. 316, מ.ק.מ. 116 ומ.ק.מ. 816 מהווים 9.4%, 9.21% ו-8.64% מסך הנכסים בהתאמה, עם שווי של 4,773.691 ₪, 4,679.302 ₪ ו-4,389.972 ₪.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מקיפה של קרנות נוספות מסוג גמל להשקעה זמינה ברשימת הקרנות. לסקירה רחבה יותר של שוק ההון, ניתן לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה וכן במפת חום ת"א 35.