מיטב גמל להשקעה קיימות

בחודש אוגוסט 2026 רשמה קופת הגמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה קיימות" תשואה שנתית של 20.44%, תשואה מתחילת השנה של 12.20% ותשואה חודשית של 3.94%. המסלול, שמזהה המסלול שלו הוא 14270, מסווג כגמל להשקעה, והיקף נכסיו לפי הדיווח הרשמי הוא 85.9 מיליון ₪.

מנהל הקרן הוא מיטב גמל ופנסיה בע"מ, חלק מבית ההשקעות מיטב. בינואר 2026 הפכה מיטב למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם היקף של בערך 130.8 מיליארד ₪. השליטה בחברה מתחלקת בין צבי סטפק, עם בערך 28.4%, לבין קבוצת BRM של אלי וניר ברקת, עם בערך 28.5%. מידע על יתר המסלולים של המנהל מופיע בדף מיטב.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.2%, החשיפה לחו"ל זהה ועומדת על 99.2%, והחשיפה למטבע חוץ היא 4.1%. באוגוסט 2025 עמדו החשיפה למניות והחשיפה לחו"ל על 98.1% כל אחת, כך שבשנה האחרונה שתיהן עלו ב־1.1 נקודות אחוז. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח שונה במבנה מהחשיפות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 82.4% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 14.51%, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 1.55%, ונכסים אחרים מהווים 1.54%. שני מדדים אלה נמדדים בנפרד ולכן אין לקרוא אותם כחלוקה אחת.

בקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה נמצאות 150 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 61.38%. חשיפתה של הקרן גבוהה מהממוצע ב־37.82 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 88 מתוך 150, כלומר באזור האמצעי של הקבוצה.

קרנות נוספות עם חשיפה למניות ברמה דומה כוללות את אינפיניטי חיסכון לילד הלכה (99.2%), את מיטב גמל להשקעה משולב סחיר (99.2%), את עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 (99.2%), את כלל גמל לעתיד מניות סחיר (99.3%) ואת אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות (99.1%). אפשר גם לעיין ברשימת קופות הגמל להשקעה המלאה.