מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)

קרן גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)" (מזהה מסלול 7861) מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 41,340.494 ש"ח. קרן זו ממוקמת במקום ה-74 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות גמל להשקעה.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי הנתונים משקפים אסטרטגיית השקעה שונה באופן מהותי מהממוצע בקבוצת העמיתים. הקרן אינה מחזיקה בחשיפה למניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, פיקדונות או קרנות נאמנות. כמו כן, אין חשיפה לחו"ל או חשיפה מטבעית. מרכיב המזומן בקרן עומד על 4.85% מסך הנכסים, בעוד שמרכיב ה"נכסים אחרים" מהווה את הנתח המרכזי עם 95.15%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, המונה 100 קרנות גמל להשקעה, ניכר ש"מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)" נוקטת בגישה ייחודית. בעוד שהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצה עומדת על 30.4%, ובאגרות חוב על 8.21%, קרן זו אינה מחזיקה כלל במרכיבים אלו. החשיפה הממוצעת לאלטרנטיביים בקבוצה עומדת על 1.86%, לעומת נתח משמעותי של 95.15% ב"נכסים אחרים" בקרן זו, מה שעשוי להעיד על אופי השקעות שונה שאינו נופל תחת הקטגוריות המסורתיות.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא מספר מכשירים פיננסיים ספציפיים. האחזקה הגדולה ביותר היא מ.ק.מ. 316, המהווה 29.39% מסך הנכסים עם שווי של 12,149.969 ש"ח. אחזקות בולטות נוספות כוללות את מ.ק.מ. 616 (15.89%, 6,567.75 ש"ח), מ.ק.מ. 416 (14.46%, 5,978 ש"ח), ממשל משתנה 1130 (8.85%, 3,657.668 ש"ח) וממשל משתנה 0526 (8.74%, 3,614.013 ש"ח). נתונים אלו מספקים תמונה ברורה של הרכב התיק וההתמקדות בנכסים ספציפיים.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות גמל להשקעה זמינה ברשימת הקרנות. כמו כן, ניתן להרחיב את הידע על מדדים בינלאומיים כמו מדד S&P 500 ולעקוב אחר ביצועי השוק המקומי באמצעות מפת החום ת"א 35.